Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2023/10/31 17:37

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -9,6 +9,42 @@
  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
++== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
++
++Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
++**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
++**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
++
++
++
++
++
++
++
++== Kontakt bearbeiten ==
++
++1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Gewünschte Änderungen vornehmen
++1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
++
++== Kontakt löschen ==
++
++xx
++
++xx
++
++xx
++
++xx
++
  = Kontakttypen im Überblick =
  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
@@ -51,31 +51,34 @@
--= Erstellung der Kontakte =
++= Erstellung der Kontakttypen =
--Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
--
  == Person erstellen ==
--1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
++* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
  (% start="2" %)
++1. Option **Kontakte **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="3" %)
++(% start="4" %)
 . Option **Person **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
--(% start="4" %)
++(% start="5" %)
 . Eingaben zur Person machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
@@ -84,25 +84,30 @@
  == Organisation erstellen ==
--1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
++* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
  (% start="2" %)
++1. Option **Kontakte **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="3" %)
++(% start="4" %)
 . Option **Organisation **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
--(% start="4" %)
++(% start="5" %)
 . Eingaben zur Organisation machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
@@ -116,7 +116,7 @@
  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
--|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
++|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
@@ -124,6 +124,9 @@
++
++
++
  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
 . In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
@@ -175,7 +175,6 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
  (% start="5" %)
 . Eingaben zum Haushalt machen
@@ -193,6 +193,14 @@
  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
++
++
++
++
++
++
++
++
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
 . In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
@@ -258,75 +258,45 @@
  )))
--== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
++= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
--Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
--**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
--**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
++Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
++[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
++(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
++|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
++|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
++|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
++|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
++|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
++|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
++|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
++|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
++|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
--== Kontakt bearbeiten ==
--1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Gewünschte Änderungen vornehmen
--1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
--== Kontakt löschen ==
--1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
--1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Kontakt auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
--(% start="5" %)
--1. Button **Ja **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird gelöscht.
--= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
--Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
--[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
--(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
--|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
--|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
--|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
--|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
--|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
--|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
--|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
--|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
--|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
@@ -344,12 +344,6 @@
--
--
--
--
--
--
  xx
  xx
@@ -356,8 +356,8 @@
  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
--1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
--1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
++1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
++1. Menüpunkt Kontakte auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
@@ -369,13 +369,13 @@
  * Kontaktmenü wird geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
++1. Auf Dokumenten-Icon klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
  (% start="5" %)
--1. Auf **+ **Icon klicken
++1. Auf + Icon klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
@@ -384,12 +384,12 @@
 . Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
++* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
  (% start="7" %)
--1. Gewünschten **Link **eingeben
--1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
--1. Eingaben **speichern**
++1. Gewünschten Link eingeben
++1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
++1. Eingaben speichern
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Hyperlink wird erstellt.
@@ -396,34 +396,16 @@
  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
--1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
--1. Auf das **Brief**-Icon klicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
--* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
--* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
--(% start="4" %)
--1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
--1. Auswahl bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
--(% start="6" %)
--1. Restliche Eingaben tätigen
--1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
++
  xx