Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2023/11/02 11:20

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am 2023/11/02 18:03

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Zusammenfassung

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- Dublettenerkennung.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -55,6 +55,30 @@
  Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
++
++
++
++== Dublettenprüfung ==
++
++Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
++Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
++Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
++Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
++Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
++Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
++Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
++
++
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++
++
++
++
++
++
++
++
++
  == Person erstellen ==
 . In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
@@ -104,6 +104,11 @@
  (% start="4" %)
 . Eingaben zur Organisation machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++
++(% start="4" %)
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -123,21 +123,16 @@
--
  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
--1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
++* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
--(% start="2" %)
--1. Option **Ansprechpartner **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
++(% start="1" %)
++1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
 . Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
 . Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
@@ -153,24 +153,18 @@
  == Haushalt erstellen ==
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
++(% start="3" %)
 . Option **Haushalt **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -177,8 +177,13 @@
  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
  * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
--(% start="5" %)
++(% start="4" %)
 . Eingaben zum Haushalt machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++
++(% start="5" %)
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -193,20 +193,19 @@
  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
--=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
--1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--(% start="2" %)
--1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
++=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
--(% start="3" %)
++Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
++
++* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
++* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
++
++(% start="1" %)
++1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
 . Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -227,8 +227,14 @@
  === Haushalt auflösen ===
--1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++
++1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
@@ -237,7 +237,7 @@
 . **Grund **angeben
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
++* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
  (% start="4" %)
 . Gewünschte Option auswählen
@@ -260,8 +260,13 @@
  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
--Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
--**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
++
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++
++Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
@@ -272,6 +272,12 @@
  == Kontakt bearbeiten ==
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
++
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++
 . Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -347,12 +347,18 @@
++== Lesemodus ==
++Ein Nutzer öffnet Desktop A. Ein weiterer Nutzer möchte zeitgleich Desktop A öffnen, doch er bekommt die Meldung, dass der Desktop zur Bearbeitung gesperrt ist.
++\\Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
++* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
++* Weder Änderungen noch Neuanlagen möglich
--xx
++Ist der Lesemodus **aktiv**, erscheint der Schriftzug **Lesemodus **im oberen rechten Bildschirmrand.
++**Zugriffsrechte **für hinzugefügte Dateien durch die Software richtet man **im Windows Betriebssystem **ein.
++Ein **Administrator **kann die Einstellung des Lesemodus **einrichten**.
--xx
  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==

Dublettenerkennung.png

Author

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