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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:20
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/02 18:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -55,6 +55,30 @@
55 55  
56 56  Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
57 57  
58 +
59 +
60 +
61 +== Dublettenprüfung ==
62 +
63 +Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
64 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
65 +Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
66 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
68 +Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
69 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
58 58  == Person erstellen ==
59 59  
60 60  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -104,6 +104,11 @@
104 104  
105 105  (% start="4" %)
106 106  1. Eingaben zur Organisation machen
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
134 +
135 +(% start="4" %)
107 107  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -122,22 +122,16 @@
122 122  
123 123  
124 124  
125 -
126 -
127 127  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
128 128  
129 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
156 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
158 +(% style="list-style-type:disc" %)
159 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
160 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
139 -
140 -(% start="3" %)
162 +(% start="1" %)
163 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
141 141  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 142  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143 143  
... ... @@ -153,24 +153,18 @@
153 153  
154 154  == Haushalt erstellen ==
155 155  
156 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
179 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
182 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
160 160  
161 161  (% start="2" %)
162 -1. Option **Kontakte **auswählen
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
166 -
167 -(% start="3" %)
168 168  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
172 172  
173 -(% start="4" %)
190 +(% start="3" %)
174 174  1. Option **Haushalt **auswählen
175 175  
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -177,8 +177,13 @@
177 177  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
178 178  * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
179 179  
180 -(% start="5" %)
197 +(% start="4" %)
181 181  1. Eingaben zum Haushalt machen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
202 +
203 +(% start="5" %)
182 182  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -193,20 +193,23 @@
193 193  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
194 194  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
195 195  
196 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
197 197  
198 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
202 202  
203 -(% start="2" %)
204 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
208 208  
209 -(% start="3" %)
223 +
224 +
225 +
226 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
227 +
228 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
229 +
230 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
231 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
232 +
233 +(% start="1" %)
234 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
210 210  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
211 211  
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -227,8 +227,14 @@
227 227  
228 228  === Haushalt auflösen ===
229 229  
230 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
255 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
231 231  
257 +(% style="list-style-type:disc" %)
258 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
259 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
260 +
261 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
262 +
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 233  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
234 234  
... ... @@ -237,7 +237,7 @@
237 237  1. **Grund **angeben
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
271 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
241 241  
242 242  (% start="4" %)
243 243  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -260,8 +260,13 @@
260 260  
261 261  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
262 262  
263 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
264 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
294 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
295 +
296 +(% style="list-style-type:disc" %)
297 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
298 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
299 +
300 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
265 265  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
266 266  
267 267  
... ... @@ -270,8 +270,28 @@
270 270  
271 271  
272 272  
309 +
310 +(% class="box infomessage" %)
311 +(((
312 +Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
313 +In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
314 +Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
315 +)))
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
273 273  == Kontakt bearbeiten ==
274 274  
325 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
326 +
327 +(% style="list-style-type:disc" %)
328 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
329 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
330 +
275 275  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
276 276  
277 277  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -346,14 +346,19 @@
346 346  
347 347  
348 348  
405 +== Lesemodus ==
349 349  
407 +Ein Nutzer öffnet Desktop A. Ein weiterer Nutzer möchte zeitgleich Desktop A öffnen, doch er bekommt die Meldung, dass der Desktop zur Bearbeitung gesperrt ist.
408 +\\Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
350 350  
410 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
411 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen möglich
351 351  
413 +Ist der Lesemodus **aktiv**, erscheint der Schriftzug **Lesemodus **im oberen rechten Bildschirmrand.
414 +**Zugriffsrechte **für hinzugefügte Dateien durch die Software richtet man **im Windows Betriebssystem **ein.
415 +Ein **Administrator **kann die Einstellung des Lesemodus **einrichten**.
352 352  
353 -xx
354 354  
355 -xx
356 -
357 357  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
358 358  
359 359  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
Dublettenerkennung.png
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