Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 47.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:40
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 106.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:03
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,14 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -29,7 +29,7 @@
29 29  Ansprechpartner
30 30  
31 31  Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
33 33  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 34  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 35  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -50,11 +50,38 @@
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 52  
55 += Dublettenprüfung =
53 53  
54 -= Erstellung der Kontakte =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
55 55  
56 -Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
57 57  
67 += Neuanlage der Kontakte =
68 +
69 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71 +
72 +
73 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74 +
75 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76 +
77 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 +
79 +|=Nummer|=Beschreibung
80 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 +Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 +|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 +
58 58  == Person erstellen ==
59 59  
60 60  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -114,26 +114,8 @@
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Eine neue Organisation wird erstellt.
116 116  
117 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
146 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
118 118  
119 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
120 -
121 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
122 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
124 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
136 -
137 137  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
138 138  
139 139  (% style="list-style-type:disc" %)
... ... @@ -187,23 +187,11 @@
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 188  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
189 189  
190 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
191 -
192 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
193 -
194 194  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
195 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
196 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
197 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
202 +|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203 +|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204 +|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
198 198  
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 207  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
208 208  
209 209  Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
... ... @@ -269,30 +269,62 @@
269 269  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
270 270  )))
271 271  
271 += Weitere Funktionen der Kontakte =
272 272  
273 +== Zwei Kontakte verbinden ==
274 +
275 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
276 +
277 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
278 +
279 +(% start="2" %)
280 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
281 +
282 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
283 +
284 +(% start="3" %)
285 +1. Eingaben tätigen
286 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
287 +
288 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
289 +
290 +(% class="box infomessage" %)
291 +(((
292 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
293 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
294 +)))
295 +
273 273  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
274 274  
275 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
298 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
276 276  
277 277  (% style="list-style-type:disc" %)
278 278  * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
279 279  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
280 280  
281 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
304 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
282 282  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
283 283  
284 284  
285 285  
286 286  
310 +== Kontakt suchen ==
287 287  
312 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
288 288  
314 +**Schnellsuche**
315 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
289 289  
317 +**Übersichtsliste**
318 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
319 +
320 +
290 290  == Kontakt bearbeiten ==
291 291  
292 292  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
293 293  
294 294  (% style="list-style-type:disc" %)
295 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
326 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
296 296  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
297 297  
298 298  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -309,75 +309,126 @@
309 309  
310 310  == Kontakt löschen ==
311 311  
312 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
313 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
343 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
314 314  
345 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
346 +
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
348 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
349 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
317 317  
318 -(% start="3" %)
351 +(% start="1" %)
319 319  1. Gewünschten Kontakt auswählen
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 322  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
323 323  
324 -(% start="4" %)
357 +(% start="2" %)
325 325  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 328  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
329 329  
330 -(% start="5" %)
363 +(% start="3" %)
331 331  1. Button **Ja **anklicken
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Der Kontakt wird gelöscht.
367 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
335 335  
336 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
369 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
337 337  
338 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
371 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
339 339  
340 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
373 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
374 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
375 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
376 +1. Button **Ja **klicken
377 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
378 +1. Button **OK **klicken
341 341  
342 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
343 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
344 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
345 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
346 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
347 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
348 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
349 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
350 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
351 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
352 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
353 353  
383 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
354 354  
385 +Bestandteile der Bankverbindungen
355 355  
387 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
356 356  
389 +* Land
390 +* Bankleitzahl
391 +* Bankname
392 +* Kontonummer
393 +* IBAN
394 +* BIC
395 +* Abweichender Kontoinhaber
396 +* Status
357 357  
398 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
358 358  
400 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
359 359  
402 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
360 360  
404 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
361 361  
406 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
407 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
362 362  
409 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
363 363  
411 +== Lesemodus ==
364 364  
413 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
365 365  
415 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
416 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
366 366  
418 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
367 367  
420 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
421 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
368 368  
423 +== Person als VIP deklarieren ==
369 369  
425 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
426 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
427 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
370 370  
429 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
371 371  
431 +(% start="2" %)
432 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
372 372  
434 +(% start="3" %)
435 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
373 373  
437 +(% start="4" %)
438 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
374 374  
375 -xx
440 += Dokumente in den Desktops =
376 376  
377 -xx
442 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
378 378  
379 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
444 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
445 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
380 380  
447 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
448 +
449 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
450 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
451 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
452 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
453 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
454 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
455 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
456 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
457 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
458 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
459 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
460 +
461 +== Dokument hinzufügen ==
462 +
381 381  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
382 382  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
383 383  
... ... @@ -403,22 +403,12 @@
403 403  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
404 404  
405 405  (% start="6" %)
406 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
488 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
489 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
410 -
411 -(% start="7" %)
412 -1. Gewünschten **Link **eingeben
413 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
414 -1. Eingaben **speichern**
415 -
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Der Hyperlink wird erstellt.
418 -
419 419  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
420 420  
421 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
493 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
422 422  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
423 423  
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -446,20 +446,56 @@
446 446  (% style="list-style-type:circle" %)
447 447  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
448 448  
449 -xx
521 += Zusatzfelder =
450 450  
523 +Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
451 451  
525 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
452 452  
527 +== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
453 453  
529 +1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
530 +1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
454 454  
532 +== Zusatzfelder im Detail ==
455 455  
534 +[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
456 456  
536 +(% style="width:1302px" %)
537 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
538 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
539 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
540 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
541 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
542 +Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
543 +)))
544 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
545 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
546 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
547 +Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
548 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
549 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
457 457  
551 +== Zusatzfeld erstellen ==
458 458  
553 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
554 +1. Gewünschten Bereich auswählen
555 +1. Button **Fortsetzen **klicken
459 459  
557 +(% style="list-style-type:circle" %)
558 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
460 460  
560 +(% start="4" %)
561 +1. Weitere Eingaben machen
562 +1. **OK**-Button klicken
461 461  
564 +(% style="list-style-type:circle" %)
565 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
462 462  
567 +(% class="box infomessage" %)
568 +(((
569 +**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
570 +)))
463 463  
464 464  
465 465  
... ... @@ -466,4 +466,9 @@
466 466  
467 467  
468 468  
577 +
578 +
579 +
580 +
581 +
469 469  
Dublettenerkennung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.4 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt
Zusatzfelder_im_Detail.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +394.7 KB
Inhalt