Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2023/10/31 18:42

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -9,6 +9,58 @@
  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
++== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
++
++Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
++**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
++**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
++
++
++
++
++
++
++
++== Kontakt bearbeiten ==
++
++1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Gewünschte Änderungen vornehmen
++1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
++
++== Kontakt löschen ==
++
++1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
++1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
++
++(% start="3" %)
++1. Gewünschten Kontakt auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
++
++(% start="4" %)
++1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
++
++(% start="5" %)
++1. Button **Ja **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt wird gelöscht.
++
  = Kontakttypen im Überblick =
  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
@@ -51,31 +51,34 @@
--= Erstellung der Kontakte =
++= Erstellung der Kontakttypen =
--Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
--
  == Person erstellen ==
--1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
++* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
  (% start="2" %)
++1. Option **Kontakte **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="3" %)
++(% start="4" %)
 . Option **Person **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
--(% start="4" %)
++(% start="5" %)
 . Eingaben zur Person machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
@@ -84,31 +84,31 @@
  == Organisation erstellen ==
--1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
++* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
  (% start="2" %)
--1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
++1. Option **Kontakte **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++* Die Option Kontakte wird geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Option **Organisation **auswählen
++1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Eingaben zur Organisation machen
++1. Option **Organisation **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
--(% start="4" %)
++(% start="5" %)
++1. Eingaben zur Organisation machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -121,7 +121,7 @@
  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
--|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
++|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
@@ -129,19 +129,20 @@
++=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
++1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
++(% start="2" %)
++1. Option **Ansprechpartner **auswählen
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--(% style="list-style-type:disc" %)
--* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
--* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
--
--(% start="1" %)
--1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
++(% start="3" %)
 . Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
 . Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
@@ -157,31 +157,31 @@
  == Haushalt erstellen ==
--1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
++* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
  (% start="2" %)
--1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
++1. Option **Kontakte **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++* Die Option Kontakte wird geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Option **Haushalt **auswählen
++1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Eingaben zum Haushalt machen
++1. Option **Haushalt **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
  (% start="5" %)
++1. Eingaben zum Haushalt machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -201,18 +201,20 @@
++=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
++1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
++(% start="2" %)
++1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
--Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
--* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
--* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
--
--(% start="1" %)
--1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
++(% start="3" %)
 . Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -233,14 +233,8 @@
  === Haushalt auflösen ===
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
++1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
--(% style="list-style-type:disc" %)
--* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
--* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
--
--1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
@@ -249,7 +249,7 @@
 . **Grund **angeben
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
++* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
  (% start="4" %)
 . Gewünschte Option auswählen
@@ -270,16 +270,23 @@
  )))
--== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
++= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
++Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
--(% style="list-style-type:disc" %)
--* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
--* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
--Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
--**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
++(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
++|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
++|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
++|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
++|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
++|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
++|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
++|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
++|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
++|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
@@ -287,69 +287,25 @@
--== Kontakt bearbeiten ==
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
--(% style="list-style-type:disc" %)
--* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
--* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
--1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Gewünschte Änderungen vornehmen
--1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
--== Kontakt löschen ==
--1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
--1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Kontakt auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
--(% start="5" %)
--1. Button **Ja **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird gelöscht.
--= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
--Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
--[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
--(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
--|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
--|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
--|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
--|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
--|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
--|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
--|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
--|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
--|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
@@ -360,18 +360,6 @@
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@@ -446,6 +446,12 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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