Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

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--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

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  (% class="box" %)
  (((
--**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
++= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
  {{toc/}}
  )))
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  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
++= Dublettenprüfung =
--= Erstellung der Kontakte =
++Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
++Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
++Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
++Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
++Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
--Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
++* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
++* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
++* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
++= Neuanlage der Kontakte =
++Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
--== Dublettenprüfung ==
--
--Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
--Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
--Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
--Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
--Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
--Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
--Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
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  == Person erstellen ==
 . In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
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  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
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  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
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  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
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  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
  Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
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  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
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++== Kontakt suchen ==
++Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
++
++**Schnellsuche**
++Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
++
++**Übersichtsliste**
++Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. In dem folgenden Beispiel handelt es sich um eine Person. Bei einer „Organisation“ oder einem „Haushalt“ erfolgt das Prozedere nach demselben Muster.
++
++Wählen Sie den Menüpunkt „Kontakte“ aus.
++Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten die gesuchte Person zu finden:
++Zum einen können Sie jede Spalte auf und absteigend sortieren, dies nützt beispielsweise, wenn Sie eine Vermutung bei Ihrer Suche haben.
++Des Weiteren gibt es die Möglichkeit in Spalten zu suchen, beispielsweise kann in der Spalte Nachname mit B* nach allen Nachnamen gefiltert werden, die mit B beginnen.
++Die passende Person kann anschließen mit einem Doppelklick geöffnet werden.
++
  == Kontakt bearbeiten ==
  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
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  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Kontakt wird gelöscht.
++== Lesemodus ==
++
++Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
++
++* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
++* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
++
++Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
++
++* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
++* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
++
  = Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
  Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
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--== Lesemodus ==
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--Ein Nutzer öffnet Desktop A. Ein weiterer Nutzer möchte zeitgleich Desktop A öffnen, doch er bekommt die Meldung, dass der Desktop zur Bearbeitung gesperrt ist.
--\\Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
--
--* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
--* Weder Änderungen noch Neuanlagen möglich
--
--Ist der Lesemodus **aktiv**, erscheint der Schriftzug **Lesemodus **im oberen rechten Bildschirmrand.
--**Zugriffsrechte **für hinzugefügte Dateien durch die Software richtet man **im Windows Betriebssystem **ein.
--Ein **Administrator **kann die Einstellung des Lesemodus **einrichten**.
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  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken