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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/09/16 10:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,14 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -29,7 +29,7 @@
29 29  Ansprechpartner
30 30  
31 31  Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
33 33  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 34  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 35  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -44,30 +44,33 @@
44 44  
45 45  [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
46 46  
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +**Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 48  Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52 +Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 52  
55 += Dublettenprüfung =
53 53  
54 -= Erstellung der Kontakte =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
60 +Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
61 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62 +Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
63 +Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
55 55  
56 -Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
57 57  
66 +(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
67 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
68 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
69 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
70 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
58 58  
59 59  
60 60  
61 -== Dublettenprüfung ==
62 62  
63 -Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
64 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
65 -Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
66 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
68 -Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
69 -Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
70 -
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -75,12 +75,71 @@
75 75  
76 76  
77 77  
83 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
78 78  
85 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
79 79  
87 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
80 80  
89 +|=Nummer|=Beschreibung
90 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
91 +|**2**|(((
92 +Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
81 81  
82 -== Person erstellen ==
94 +**Ab Version 24.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
95 +)))
96 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
97 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
98 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 83  
100 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
101 +
102 +
103 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +|=(((
119 +Nummer
120 +)))|=(((
121 +Beschreibung
122 +)))
123 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
124 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
125 +|**3**|(((
126 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
127 +)))
128 +|**4**|(((
129 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
130 +)))
131 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
132 +|**6**|(((
133 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
134 +)))
135 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
136 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
137 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
138 +
139 += Neuanlage der Kontakte =
140 +
141 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
142 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
143 +
144 +== Neuanlage Person ==
145 +
146 +=== Person erstellen ===
147 +
84 84  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -106,8 +106,50 @@
106 106  (% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Eine neue Person wird erstellt.
108 108  
109 -== Organisation erstellen ==
173 +=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
110 110  
175 +[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
176 +
177 +(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
178 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
180 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
181 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
183 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
185 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
186 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
187 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
188 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
189 +
190 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
191 +)))
192 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
193 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
194 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
195 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
196 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
197 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
198 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
199 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
200 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
201 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
202 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
203 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
204 +
205 +xx
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +== Neuanlage Organisation ==
214 +
215 +=== Organisation erstellen ===
216 +
111 111  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
112 112  
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -130,7 +130,7 @@
130 130  1. Eingaben zur Organisation machen
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
239 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
134 134  
135 135  (% start="4" %)
136 136  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -138,18 +138,81 @@
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Eine neue Organisation wird erstellt.
140 140  
141 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
247 +=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
142 142  
143 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
249 +[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
144 144  
145 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
146 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
147 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
148 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
251 +(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
252 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
253 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
254 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
255 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
256 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
257 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
258 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
259 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262 +|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
263 +|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
264 +|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
265 +|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
266 +Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
149 149  
268 +Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
269 +)))
270 +|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
271 +|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
272 +|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
273 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
274 +|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
275 +|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
276 +|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
287 +
288 +[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
289 +
290 +(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
291 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
292 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
293 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
294 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
295 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
296 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
297 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
298 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
299 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
300 +|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
301 +|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
302 +|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
303 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
304 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
305 +
306 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
307 +)))
308 +|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
309 +|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
310 +|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
311 +|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
312 +|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
313 +|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
314 +|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
315 +|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
316 +|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
317 +|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
318 +
150 150  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
151 151  
152 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
321 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:disc" %)
155 155  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
... ... @@ -157,7 +157,7 @@
157 157  
158 158  (% start="1" %)
159 159  1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
160 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
329 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
161 161  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -170,8 +170,22 @@
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
172 172  
173 -== Haushalt erstellen ==
342 +{{info}}
343 +Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
174 174  
345 +* Anrede​​​​
346 +* Titel
347 +* Vorname
348 +* Name
349 +* Zusatz
350 +* Geburtsdatum
351 +* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
352 +{{/info}}
353 +
354 +== Neuanlage Haushalt ==
355 +
356 +=== Haushalt erstellen ===
357 +
175 175  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -194,7 +194,7 @@
194 194  1. Eingaben zum Haushalt machen
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
380 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
198 198  
199 199  (% start="5" %)
200 200  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -202,27 +202,89 @@
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
204 204  
205 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
388 +=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
206 206  
207 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
390 +[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
208 208  
209 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
210 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
211 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
212 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
392 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
393 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
394 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
395 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
396 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
397 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
398 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
399 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
400 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
213 213  
402 +//Haushaltsname//
403 +)))
404 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
405 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
406 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
407 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
408 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
409 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
410 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
411 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
412 +Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
214 214  
414 +Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
415 +)))
416 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
417 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
418 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
419 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
420 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
421 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
422 +|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
215 215  
424 +=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
216 216  
426 +[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
217 217  
218 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
428 +(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
429 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
430 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
431 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
432 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
433 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
434 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
435 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
436 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
437 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
438 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
439 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
219 219  
220 -Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
441 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
442 +)))
443 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
444 +|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
445 +|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
446 +|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
447 +|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
448 +|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
449 +|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
450 +|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
451 +|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
452 +|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
221 221  
222 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
223 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
454 +xx
224 224  
456 +
457 +
458 +
459 +
460 +
461 +
462 +
463 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
464 +
465 +(% style="float:right" %)
466 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
467 +
225 225  (% start="1" %)
469 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
470 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
226 226  1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
227 227  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
228 228  
... ... @@ -242,12 +242,92 @@
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 243  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
244 244  
490 +(% class="box infomessage" %)
491 +(((
492 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
493 +
494 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
495 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
496 +
497 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
498 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
499 +)))
500 +
501 +
502 +
503 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
504 +
505 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
506 +
507 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
508 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
509 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
510 +
511 +(% style="list-style-type:circle" %)
512 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
513 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
514 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
515 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
516 +
517 +(% class="box infomessage" %)
518 +(((
519 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
520 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
521 +)))
522 +
523 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
524 +
525 +
526 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
527 +
528 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
529 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
530 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
531 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
532 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
533 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
534 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
535 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
536 +
537 +Name, Vorname und Name, Vorname
538 +)))
539 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
540 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
541 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
542 +
543 +//Frau Titel Vorname Nachname,
544 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
545 +)))
546 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
547 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
548 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
549 +
550 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
551 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
552 +
553 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
554 +)))
555 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
556 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
557 +)))
558 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
559 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
560 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
561 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
562 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
563 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
564 +(% style="list-style-type:circle" %)
565 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
566 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
567 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
568 +)))
569 +
245 245  === Haushalt auflösen ===
246 246  
247 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
572 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
248 248  
249 249  (% style="list-style-type:disc" %)
250 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
575 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
251 251  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
252 252  
253 253  1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
... ... @@ -277,90 +277,136 @@
277 277  
278 278  (% class="box infomessage" %)
279 279  (((
280 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
605 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser  Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
281 281  )))
282 282  
608 += Weitere Funktionen der Kontakte =
283 283  
284 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
610 +== Kontakt suchen ==
285 285  
612 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
613 +
614 +**Schnellsuche**
615 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
616 +
617 +**Übersichtsliste**
618 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
619 +
620 +
621 +== Kontakt bearbeiten ==
622 +
286 286  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
287 287  
288 288  (% style="list-style-type:disc" %)
289 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
626 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
290 290  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
291 291  
292 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
293 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
629 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
294 294  
631 +(% style="list-style-type:circle" %)
632 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
295 295  
634 +(% start="2" %)
635 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
636 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
296 296  
638 +(% style="list-style-type:circle" %)
639 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
297 297  
641 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
298 298  
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
302 -In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
303 -Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
304 -)))
643 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
305 305  
306 306  
646 +Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
307 307  
648 +~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
308 308  
650 +2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
309 309  
652 +3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
310 310  
654 +4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
311 311  
312 -== Kontakt bearbeiten ==
656 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
657 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
658 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
659 +1. Button **Ja **klicken
660 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
661 +1. Button **OK **klicken
313 313  
314 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
663 +(% style="list-style-type:circle" %)
664 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
315 315  
316 -(% style="list-style-type:disc" %)
317 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
318 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
666 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
319 319  
320 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
668 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
321 321  
670 +* Land
671 +* Bankleitzahl
672 +* Bankname
673 +* Kontonummer
674 +* IBAN
675 +* BIC
676 +* Abweichender Kontoinhaber
677 +* Status
678 +
679 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
680 +
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
682 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
324 324  
325 325  (% start="2" %)
326 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
685 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
686 +
687 +(% style="list-style-type:circle" %)
688 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
689 +
690 +(% start="3" %)
691 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
327 327  1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
695 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
331 331  
332 -== Kontakt löschen ==
697 +== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
333 333  
334 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
335 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
699 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
700 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
701 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
703 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
339 339  
705 +(% start="2" %)
706 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
707 +
340 340  (% start="3" %)
341 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
709 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
345 -
346 346  (% start="4" %)
347 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
712 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
714 +== Eigenschaften des VIP Status ==
351 351  
352 -(% start="5" %)
353 -1. Button **Ja **anklicken
716 +Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Der Kontakt wird gelöscht.
718 +* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
719 +* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
357 357  
721 +{{info}}
722 +Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
723 +{{/info}}
724 +
725 +
726 +[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
727 +
728 +
358 358  == Lesemodus ==
359 359  
360 -Es gibt hier zwei Arten von einem Lesemodus:
731 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
361 361  
362 362  * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
363 -* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten)
734 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
364 364  
365 365  Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
366 366  
... ... @@ -367,47 +367,126 @@
367 367  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
368 368  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
369 369  
370 -Ist der Lesemodus **aktiv**, erscheint der Schriftzug **Lesemodus **im oberen rechten Bildschirmrand.
371 -**Zugriffsrechte **für hinzugefügte Dateien durch die Software richtet man **im Windows Betriebssystem **ein.
372 -
741 +== Zwei Kontakte verbinden ==
373 373  
374 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
743 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
375 375  
376 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
745 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
377 377  
378 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
747 +(% start="2" %)
748 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
379 379  
380 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
381 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
382 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
383 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
384 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
385 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
386 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
387 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
388 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
389 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
390 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
750 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
391 391  
752 +(% start="3" %)
753 +1. Eingaben tätigen
754 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
392 392  
756 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
393 393  
758 +(% class="box infomessage" %)
759 +(((
760 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
761 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
762 +)))
394 394  
764 +== Inaktiv setzen von Kontakten ==
395 395  
766 +(% style="float:right" %)
767 +[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
396 396  
769 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
770 +Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
771 +\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
397 397  
773 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
774 +Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
775 +Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
776 +Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
398 398  
778 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
779 +dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
780 +seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
781 +Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
782 +Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
783 +sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
399 399  
785 +Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
400 400  
787 +Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
401 401  
789 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
402 402  
403 403  
404 404  
793 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
405 405  
795 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
406 406  
797 +(% style="list-style-type:disc" %)
798 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
799 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
407 407  
801 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
802 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
408 408  
409 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
410 410  
805 +
806 +
807 +
808 +== Kontakt löschen ==
809 +
810 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
811 +
812 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
813 +
814 +(% style="list-style-type:circle" %)
815 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
816 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
817 +
818 +(% start="1" %)
819 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
820 +
821 +(% style="list-style-type:circle" %)
822 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
823 +
824 +(% start="2" %)
825 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
826 +
827 +(% style="list-style-type:circle" %)
828 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
829 +
830 +(% start="3" %)
831 +1. Button **Ja **anklicken
832 +
833 +(% style="list-style-type:circle" %)
834 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
835 +
836 +xx
837 +
838 += Dokumente in den Desktops =
839 +
840 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
841 +
842 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
843 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
844 +
845 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
846 +
847 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
848 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
849 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
850 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
851 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
852 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
853 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
854 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
855 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
856 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
857 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
858 +
859 +== Dokument hinzufügen ==
860 +
411 411  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
412 412  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
413 413  
... ... @@ -433,22 +433,12 @@
433 433  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
434 434  
435 435  (% start="6" %)
436 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
886 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
887 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
437 437  
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
440 -
441 -(% start="7" %)
442 -1. Gewünschten **Link **eingeben
443 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
444 -1. Eingaben **speichern**
445 -
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Der Hyperlink wird erstellt.
448 -
449 449  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
450 450  
451 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
891 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
452 452  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
453 453  
454 454  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -476,24 +476,20 @@
476 476  (% style="list-style-type:circle" %)
477 477  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
478 478  
479 -xx
919 +{{info}}
920 +In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
921 +Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
922 +Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
923 +Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
924 +Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
925 +{{/info}}
480 480  
927 += Zusatzfelder =
481 481  
929 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
482 482  
931 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
483 483  
933 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
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935 +Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
Dubletten_Optionen.png
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