Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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  (% class="box" %)
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--**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
++= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
  {{toc/}}
  )))
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  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
++= Dublettenprüfung =
--= Erstellung der Kontakte =
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--Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
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--== Dublettenprüfung ==
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--Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so prüft die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
--Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen. Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
--Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
++Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
++Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
++Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
++Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
  Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
  * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
--* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
++* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
++= Neuanlage der Kontakte =
++Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
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  == Person erstellen ==
 . In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
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  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
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  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
  Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
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  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
  (% style="list-style-type:disc" %)
  * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
--Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
++Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
++== Kontakt suchen ==
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
--In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
--Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
--)))
++Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
++**Schnellsuche**
++Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
++**Übersichtsliste**
++Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
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  == Kontakt bearbeiten ==
  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
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  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
++== VIP Kontakt ==
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++Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
++In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
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++x
++
++x
++
++x
++
  = Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
  Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
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  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken