Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
	3	+= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -50,16 +50,8 @@
50	50	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51	51
52	52
	53	+= Dublettenprüfung =
53	53
54		-= Erstellung der Kontakte =
55		-
56		-Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-== Dublettenprüfung ==
62		-
63	63	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
64	64	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
65	65	Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
...	...	@@ -70,15 +70,11 @@
70	70	* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
71	71	* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
72	72
	65	+= Neuanlage der Kontakte =
73	73
	67	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
74	74
75	75
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82	82	== Person erstellen ==
83	83
84	84	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -211,7 +211,6 @@
211	211	|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
212	212	|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
213	213
214		-
215	215	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
216	216
217	217	Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
...	...	@@ -277,41 +277,62 @@
277	277	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
278	278	)))
279	279
	267	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
280	280
281		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	269	+= Zwei Kontakte verbinden =
282	282
283		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	271	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
284	284
285		-(% style="list-style-type:disc" %)
286		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
287		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	273	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
288	288
289		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
290		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	275	+(% start="2" %)
	276	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
291	291
	278	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
292	292
	280	+(% start="3" %)
	281	+1. Eingaben tätigen
	282	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
293	293
	284	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
294	294
295		-
296	296	(% class="box infomessage" %)
297	297	(((
298		-Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
299		-In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
300		-Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
	288	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	289	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
301	301	)))
302	302
	292	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
303	303
	294	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
304	304
	296	+(% style="list-style-type:disc" %)
	297	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	298	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
305	305
	300	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	301	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
306	306
307	307
308	308
	305	+
	306	+== Kontakt suchen ==
	307	+
	308	+Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
	309	+
	310	+**Schnellsuche**
	311	+Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
	312	+
	313	+**Übersichtsliste**
	314	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	315	+
	316	+
309	309	== Kontakt bearbeiten ==
310	310
311	311	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
312	312
313	313	(% style="list-style-type:disc" %)
314		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	322	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
315	315	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
316	316
317	317	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -364,6 +364,17 @@
364	364	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
365	365	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
366	366
	375	+== VIP Kontakt ==
	376	+
	377	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	378	+In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	379	+
	380	+x
	381	+
	382	+x
	383	+
	384	+x
	385	+
367	367	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
368	368
369	369	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
...	...	@@ -383,19 +383,6 @@
383	383	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
384	384
385	385
386		-
387		-
388		-
389		-
390		-
391		-
392		-
393		-
394		-
395		-
396		-
397		-
398		-
399	399	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
400	400
401	401	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken