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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 6.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 11:36
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am 2023/10/27 18:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,47 +21,329 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -=== Kontakt bearbeiten ===
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
38 +== Kontakt löschen ==
35 35  
40 +xx
36 36  
42 +xx
37 37  
44 +xx
38 38  
46 +xx
39 39  
48 += Kontakttypen im Überblick =
40 40  
50 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
41 41  
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
56 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 +Beispiele einer Organisation sind:
42 42  
59 +* Gewerblicher Betrieb
60 +* Verein
61 +)))
62 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 +Personenadresse
43 43  
65 +Ansprechpartner
44 44  
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 +Haushaltsadresse
45 45  
74 +Haushaltsmitglied
75 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 +* Familie
78 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 +)))
46 46  
81 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
47 47  
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
48 48  
49 49  
50 50  
90 += Erstellung der Kontakttypen =
51 51  
92 +== Person erstellen ==
52 52  
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
53 53  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
54 54  
99 +(% start="2" %)
100 +1. Option **Kontakte **auswählen
55 55  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
56 56  
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
57 57  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
58 58  
111 +(% start="4" %)
112 +1. Option **Person **auswählen
59 59  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
60 60  
117 +(% start="5" %)
118 +1. Eingaben zur Person machen
119 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
61 61  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine neue Person wird erstellt.
62 62  
124 +== Organisation erstellen ==
63 63  
126 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
64 64  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
65 65  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Option **Kontakte **auswählen
66 66  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="4" %)
144 +1. Option **Organisation **auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="5" %)
150 +1. Eingaben zur Organisation machen
151 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
155 +
156 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157 +
158 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 +
160 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
173 +
174 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 +
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
184 +
185 +(% start="3" %)
186 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
191 +
192 +(% start="5" %)
193 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
194 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
198 +
199 +== Haushalt erstellen ==
200 +
201 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
205 +
206 +(% start="2" %)
207 +1. Option **Kontakte **auswählen
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
211 +
212 +(% start="3" %)
213 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="4" %)
219 +1. Option **Haushalt **auswählen
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="5" %)
225 +1. Eingaben zum Haushalt machen
226 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
230 +
231 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
232 +
233 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
234 +
235 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
236 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
237 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
238 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
245 +
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
250 +
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256 +
257 +(% start="3" %)
258 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 +
270 +(% start="6" %)
271 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
275 +
276 +=== Haushalt auflösen ===
277 +
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 +
283 +(% start="2" %)
284 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 +1. **Grund **angeben
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289 +
290 +(% start="4" %)
291 +1. Gewünschte Option auswählen
292 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296 +
297 +(% start="6" %)
298 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
302 +
303 +(% class="box infomessage" %)
304 +(((
305 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306 +)))
307 +
308 +
309 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
310 +
311 +xx
312 +
313 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
314 +
315 +xx
316 +
317 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
318 +
319 +xx
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +xx
330 +
331 +
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333 +
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340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
67 67  
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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