Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 60.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 32.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:08
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,42 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -50,48 +50,35 @@
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 52  
53 -== (% id="cke_bm_600248S" style="display:none" %) (%%)Dublettenprüfung ==
54 54  
55 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
56 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
57 -Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
58 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
59 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
90 += Erstellung der Kontakttypen =
60 60  
61 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
62 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
63 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -= Erstellung der Kontakte =
70 -
71 -Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
72 -
73 -
74 74  == Person erstellen ==
75 75  
76 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
77 77  
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
97 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
80 80  
81 81  (% start="2" %)
100 +1. Option **Kontakte **auswählen
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 +
105 +(% start="3" %)
82 82  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 85  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 86  
87 -(% start="3" %)
111 +(% start="4" %)
88 88  1. Option **Person **auswählen
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
93 93  
94 -(% start="4" %)
117 +(% start="5" %)
95 95  1. Eingaben zur Person machen
96 96  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
97 97  
... ... @@ -100,31 +100,31 @@
100 100  
101 101  == Organisation erstellen ==
102 102  
103 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
126 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
129 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
107 107  
108 108  (% start="2" %)
109 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
132 +1. Option **Kontakte **auswählen
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
135 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
113 113  
114 114  (% start="3" %)
115 -1. Option **Organisation **auswählen
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
119 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
141 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
120 120  
121 121  (% start="4" %)
122 -1. Eingaben zur Organisation machen
144 +1. Option **Organisation **auswählen
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
147 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
126 126  
127 -(% start="4" %)
149 +(% start="5" %)
150 +1. Eingaben zur Organisation machen
128 128  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
129 129  
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -137,18 +137,29 @@
137 137  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
138 138  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
139 139  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
140 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
141 141  
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
142 142  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
143 143  
144 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
174 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
145 145  
146 -(% style="list-style-type:disc" %)
147 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
148 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
149 149  
150 -(% start="1" %)
151 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
184 +
185 +(% start="3" %)
152 152  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 153  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
154 154  
... ... @@ -164,31 +164,31 @@
164 164  
165 165  == Haushalt erstellen ==
166 166  
167 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
201 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
204 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
171 171  
172 172  (% start="2" %)
173 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
207 +1. Option **Kontakte **auswählen
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
210 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
177 177  
178 178  (% start="3" %)
179 -1. Option **Haushalt **auswählen
213 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
180 180  
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
183 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
216 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
184 184  
185 185  (% start="4" %)
186 -1. Eingaben zum Haushalt machen
219 +1. Option **Haushalt **auswählen
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
222 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
190 190  
191 191  (% start="5" %)
225 +1. Eingaben zum Haushalt machen
192 192  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -203,15 +203,26 @@
203 203  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
204 204  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205 205  
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
206 206  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207 207  
208 -Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
248 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
209 209  
210 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
211 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
212 212  
213 -(% start="1" %)
214 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
253 +(% start="2" %)
254 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
258 +
259 +(% start="3" %)
215 215  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
216 216  
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -232,14 +232,8 @@
232 232  
233 233  === Haushalt auflösen ===
234 234  
235 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
280 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
236 236  
237 -(% style="list-style-type:disc" %)
238 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
239 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
240 -
241 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
242 -
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245 245  
... ... @@ -248,7 +248,7 @@
248 248  1. **Grund **angeben
249 249  
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
290 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
252 252  
253 253  (% start="4" %)
254 254  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -269,27 +269,28 @@
269 269  )))
270 270  
271 271  
272 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
311 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
273 273  
274 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
313 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
275 275  
276 -(% style="list-style-type:disc" %)
277 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
278 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
315 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
279 279  
280 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
281 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
317 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
325 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
282 282  
283 283  
284 284  
285 285  
286 286  
287 -(% class="box infomessage" %)
288 -(((
289 -Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
290 -In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
291 -Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
292 -)))
293 293  
294 294  
295 295  
... ... @@ -297,95 +297,35 @@
297 297  
298 298  
299 299  
300 -== Kontakt bearbeiten ==
301 301  
302 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
303 303  
304 -(% style="list-style-type:disc" %)
305 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
306 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
307 307  
308 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
312 312  
313 -(% start="2" %)
314 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
315 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
319 319  
320 -== Kontakt löschen ==
321 321  
322 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
323 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
327 327  
328 -(% start="3" %)
329 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
330 330  
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
333 333  
334 -(% start="4" %)
335 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
339 339  
340 -(% start="5" %)
341 -1. Button **Ja **anklicken
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Der Kontakt wird gelöscht.
345 345  
346 -== Lesemodus ==
347 347  
348 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
349 349  
350 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
351 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
352 352  
353 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
354 354  
355 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
356 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
357 357  
358 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
359 359  
360 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
361 361  
362 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
363 363  
364 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
365 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
366 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
367 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
368 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
369 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
370 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
371 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
372 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
373 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
374 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
375 375  
365 +xx
376 376  
367 +xx
377 377  
378 -
379 -
380 -
381 -
382 -
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -
388 -
389 389  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
390 390  
391 391  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -456,6 +456,13 @@
456 456  (% style="list-style-type:circle" %)
457 457  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
458 458  
439 +
440 +
441 +
442 +
443 +
444 +
445 +
459 459  xx
460 460  
461 461  
Dublettenerkennung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.4 KB
Inhalt