Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -1,6 +1,6 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 - =**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**=3 +**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 4 4 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) ... ... @@ -9,6 +9,39 @@ 9 9 10 10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 11 12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 13 + 14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 +== Kontakt bearbeiten == 25 + 26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 27 + 28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 29 + 30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 31 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 32 + 33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 34 + 35 +== Kontakt löschen == 36 + 37 +xx 38 + 39 +xx 40 + 41 +xx 42 + 43 +xx 44 + 12 12 = Kontakttypen im Überblick = 13 13 14 14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -50,83 +50,55 @@ 50 50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 52 52 53 -= Dublettenprüfung = 54 54 55 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 56 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 57 -Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten. 58 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 59 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 87 += Erstellung der Kontakttypen = 60 60 61 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 62 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 63 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 89 +xx 64 64 91 +== Person erstellen == 65 65 93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 66 66 95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 67 67 68 - =ErstellungderKontakte=97 +1. Option **Kontakte **auswählen 69 69 70 - Kontaktekönnenaber überall da wo ein Kontaktbenötigtwirdangelegt werden, sowiein der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 71 71 72 - 73 -== Person erstellen == 74 - 75 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 76 - 77 -(% style="list-style-type:circle" %) 78 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 79 - 80 -(% start="2" %) 81 81 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 82 82 83 -(% style="list-style-type:circle" %) 84 84 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 85 85 86 -(% start="3" %) 87 87 1. Option **Person **auswählen 88 88 89 -(% style="list-style-type:circle" %) 90 90 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 91 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 92 92 93 -(% start="4" %) 94 94 1. Eingaben zur Person machen 95 95 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 96 96 97 -(% style="list-style-type:circle" %) 98 98 * Eine neue Person wird erstellt. 99 99 100 100 == Organisation erstellen == 101 101 102 -1. In Desktop dasM**odulKontaktmanagement **klickenund dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.116 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 103 103 104 -(% style="list-style-type:circle" %) 105 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 118 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 106 106 107 -(% start="2" %) 120 +1. Option **Kontakte **auswählen 121 + 122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 123 + 108 108 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 109 109 110 -(% style="list-style-type:circle" %) 111 111 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 112 112 113 -(% start="3" %) 114 114 1. Option **Organisation **auswählen 115 115 116 -(% style="list-style-type:circle" %) 117 117 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 118 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 119 119 120 -(% start="4" %) 121 121 1. Eingaben zur Organisation machen 122 - 123 -(% style="list-style-type:circle" %) 124 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 125 - 126 -(% start="4" %) 127 127 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 128 128 129 -(% style="list-style-type:circle" %) 130 130 * Eine neue Organisation wird erstellt. 131 131 132 132 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === ... ... @@ -135,160 +135,76 @@ 135 135 136 136 (% style="margin-left:auto; width:686px" %) 137 137 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 138 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartnereiner Organisationhinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]139 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]143 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__ 144 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__ 140 140 141 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 142 142 143 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. 144 144 145 -(% style="list-style-type:disc" %) 146 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 147 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 148 148 149 -(% start="1" %) 150 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 151 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 152 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 153 153 154 -(% style="list-style-type:circle" %) 155 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 156 156 157 -(% start="5" %) 158 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 159 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 160 160 161 -(% style="list-style-type:circle" %) 162 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 163 163 164 -== Haushalt erstellen == 165 165 166 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 167 167 168 -(% style="list-style-type:circle" %) 169 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 170 170 171 -(% start="2" %) 172 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 173 173 174 -(% style="list-style-type:circle" %) 175 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 157 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 176 176 177 -(% start="3" %) 178 -1. Option **Haushalt **auswählen 159 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**) 179 179 180 -(% style="list-style-type:circle" %) 181 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 182 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 161 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 183 183 184 -(% start="4" %) 185 -1. Eingaben zum Haushalt machen 163 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 186 186 187 -(% style="list-style-type:circle" %) 188 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 165 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 189 189 190 -(% start="5" %) 191 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 192 - 193 -(% style="list-style-type:circle" %) 194 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 195 - 196 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 197 - 198 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]] 199 - 200 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %) 201 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung 202 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 203 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 204 - 205 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 206 - 207 -Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 208 - 209 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 210 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 211 - 212 -(% start="1" %) 213 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 214 214 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 168 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 215 215 216 -(% style="list-style-type:circle" %) 217 217 * Die Suchergebnisse werden angezeigt. 218 218 219 -(% start="4" %) 220 220 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 221 -1. **Diskette ** Icon**Speichern **klicken173 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 222 222 223 -(% style="list-style-type:circle" %) 224 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 175 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 225 225 226 -(% start="6" %) 227 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 177 +== Haushalt erstellen == 228 228 229 -(% style="list-style-type:circle" %) 230 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 179 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 231 231 232 - ===Haushalt auflösen ===181 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 233 233 234 - EsgibtzweiunterschiedlicheEinsteig um ein Haushaltzu findenund den Haushalts-Desktop zu öffnen.183 +1. Option **Kontakte **auswählen 235 235 236 -(% style="list-style-type:disc" %) 237 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 238 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 185 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 239 239 240 -1. In dem Haushalts-DesktopaufdasIcon3 Personen.187 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 241 241 242 -(% style="list-style-type:circle" %) 243 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 189 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 244 244 245 -(% start="2" %) 246 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen 247 -1. **Grund **angeben 191 +1. Option **Haushalt **auswählen 248 248 249 -(% style="list-style-type:circle" %) 250 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. 193 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 251 251 252 -(% start="4" %) 253 -1. Gewünschte Option auswählen 254 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 195 +1. Eingaben zum Haushalt machen 196 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 255 255 256 -(% style="list-style-type:circle" %) 257 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 198 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 258 258 259 -(% start="6" %) 260 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 261 261 262 -(% style="list-style-type:circle" %) 263 -* Der Haushalt wird aufgelöst. 201 +xx 264 264 265 -(% class="box infomessage" %) 266 -((( 267 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 268 -))) 269 269 270 270 271 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 272 272 273 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 274 274 275 -(% style="list-style-type:disc" %) 276 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 277 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 278 278 279 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 280 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 281 281 282 282 283 283 284 284 285 285 286 -(% class="box infomessage" %) 287 -((( 288 -Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 289 -In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 290 -Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__. 291 -))) 292 292 293 293 294 294 ... ... @@ -296,179 +296,15 @@ 296 296 297 297 298 298 299 -== Kontakt bearbeiten == 300 300 301 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 302 302 303 -(% style="list-style-type:disc" %) 304 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 305 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 306 306 307 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 308 308 309 -(% style="list-style-type:circle" %) 310 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 311 311 312 -(% start="2" %) 313 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 314 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 315 315 316 -(% style="list-style-type:circle" %) 317 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 318 318 319 -== Kontakt löschen == 320 320 321 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken 322 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 323 323 324 -(% style="list-style-type:circle" %) 325 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt. 326 326 327 -(% start="3" %) 328 -1. Gewünschten Kontakt auswählen 329 329 330 -(% style="list-style-type:circle" %) 331 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 332 - 333 -(% start="4" %) 334 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 335 - 336 -(% style="list-style-type:circle" %) 337 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 338 - 339 -(% start="5" %) 340 -1. Button **Ja **anklicken 341 - 342 -(% style="list-style-type:circle" %) 343 -* Der Kontakt wird gelöscht. 344 - 345 -== Lesemodus == 346 - 347 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 348 - 349 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 350 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 351 - 352 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 353 - 354 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 355 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 356 - 357 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt = 358 - 359 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht. 360 - 361 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 362 - 363 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 364 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 365 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 366 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 367 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 368 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 369 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 370 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 371 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 372 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 373 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich. 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) == 385 - 386 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 387 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 388 - 389 -(% style="list-style-type:circle" %) 390 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. 391 - 392 -(% start="3" %) 393 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 394 - 395 -(% style="list-style-type:circle" %) 396 -* Kontaktmenü wird geöffnet. 397 - 398 -(% start="4" %) 399 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken 400 - 401 -(% style="list-style-type:circle" %) 402 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. 403 - 404 -(% start="5" %) 405 -1. Auf **+ **Icon klicken 406 - 407 -(% style="list-style-type:circle" %) 408 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 409 - 410 -(% start="6" %) 411 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink) 412 - 413 -(% style="list-style-type:circle" %) 414 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt. 415 - 416 -(% start="7" %) 417 -1. Gewünschten **Link **eingeben 418 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine") 419 -1. Eingaben **speichern** 420 - 421 -(% style="list-style-type:circle" %) 422 -* Der Hyperlink wird erstellt. 423 - 424 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 425 - 426 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen** 427 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken 428 - 429 -(% style="list-style-type:circle" %) 430 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. 431 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. 432 - 433 -(% start="3" %) 434 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken 435 - 436 -(% style="list-style-type:circle" %) 437 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. 438 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) 439 - 440 -(% start="4" %) 441 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben 442 -1. Auswahl bestätigen 443 - 444 -(% style="list-style-type:circle" %) 445 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. 446 - 447 -(% start="6" %) 448 -1. Restliche Eingaben tätigen 449 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern** 450 - 451 -(% style="list-style-type:circle" %) 452 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 453 - 454 -xx 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 474
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