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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 66.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 17:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
3 +**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -9,6 +9,42 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -50,45 +50,35 @@
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 52  
53 -= Dublettenprüfung =
54 54  
55 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
56 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
57 -Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
58 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
59 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
90 += Erstellung der Kontakttypen =
60 60  
61 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
62 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
63 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
64 -
65 -
66 -= Neuanlage der Kontakte =
67 -
68 -Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
69 -
70 -
71 71  == Person erstellen ==
72 72  
73 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
74 74  
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
97 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
77 77  
78 78  (% start="2" %)
100 +1. Option **Kontakte **auswählen
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 +
105 +(% start="3" %)
79 79  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
80 80  
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 82  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
83 83  
84 -(% start="3" %)
111 +(% start="4" %)
85 85  1. Option **Person **auswählen
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 88  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
89 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
90 90  
91 -(% start="4" %)
117 +(% start="5" %)
92 92  1. Eingaben zur Person machen
93 93  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
94 94  
... ... @@ -97,31 +97,31 @@
97 97  
98 98  == Organisation erstellen ==
99 99  
100 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
126 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
129 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
104 104  
105 105  (% start="2" %)
106 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
132 +1. Option **Kontakte **auswählen
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
135 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
110 110  
111 111  (% start="3" %)
112 -1. Option **Organisation **auswählen
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
116 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
141 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
117 117  
118 118  (% start="4" %)
119 -1. Eingaben zur Organisation machen
144 +1. Option **Organisation **auswählen
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
147 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="4" %)
149 +(% start="5" %)
150 +1. Eingaben zur Organisation machen
125 125  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -134,18 +134,31 @@
134 134  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
135 135  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
136 136  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
137 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
138 138  
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
139 139  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
140 140  
141 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
176 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
142 142  
143 -(% style="list-style-type:disc" %)
144 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
145 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
146 146  
147 -(% start="1" %)
148 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
181 +(% start="2" %)
182 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
186 +
187 +(% start="3" %)
149 149  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
150 150  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
151 151  
... ... @@ -161,31 +161,31 @@
161 161  
162 162  == Haushalt erstellen ==
163 163  
164 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
203 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
206 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
168 168  
169 169  (% start="2" %)
170 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
209 +1. Option **Kontakte **auswählen
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
212 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option **Haushalt **auswählen
215 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
180 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
218 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Eingaben zum Haushalt machen
221 +1. Option **Haushalt **auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
224 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
187 187  
188 188  (% start="5" %)
227 +1. Eingaben zum Haushalt machen
189 189  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -200,15 +200,28 @@
200 200  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
201 201  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
202 202  
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
203 203  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
204 204  
205 -Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
252 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
206 206  
207 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
208 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
209 209  
210 -(% start="1" %)
211 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
257 +(% start="2" %)
258 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
262 +
263 +(% start="3" %)
212 212  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
213 213  
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -229,14 +229,8 @@
229 229  
230 230  === Haushalt auflösen ===
231 231  
232 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
284 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
233 233  
234 -(% style="list-style-type:disc" %)
235 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
236 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
237 -
238 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 241  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
242 242  
... ... @@ -245,7 +245,7 @@
245 245  1. **Grund **angeben
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
294 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
249 249  
250 250  (% start="4" %)
251 251  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -266,27 +266,28 @@
266 266  )))
267 267  
268 268  
269 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
315 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
270 270  
271 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
317 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
272 272  
273 -(% style="list-style-type:disc" %)
274 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
275 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
319 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
276 276  
277 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
278 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
321 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
325 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
329 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
331 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
279 279  
280 280  
281 281  
282 282  
283 283  
284 -(% class="box infomessage" %)
285 -(((
286 -Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
287 -In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
288 -Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
289 -)))
290 290  
291 291  
292 292  
... ... @@ -293,100 +293,42 @@
293 293  
294 294  
295 295  
296 -== Kontakt suchen ==
297 297  
298 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
299 299  
300 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
301 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
302 302  
303 -== Kontakt bearbeiten ==
304 304  
305 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
306 306  
307 -(% style="list-style-type:disc" %)
308 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
309 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
310 310  
311 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
315 315  
316 -(% start="2" %)
317 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
318 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
322 322  
323 -== Kontakt löschen ==
324 324  
325 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
326 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
330 330  
331 -(% start="3" %)
332 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
336 336  
337 -(% start="4" %)
338 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
342 342  
343 -(% start="5" %)
344 -1. Button **Ja **anklicken
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Der Kontakt wird gelöscht.
348 348  
349 -== Lesemodus ==
350 350  
351 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
352 352  
353 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
354 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
355 355  
356 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
357 357  
358 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
359 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
360 360  
361 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
362 362  
363 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
364 364  
365 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
366 366  
367 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
368 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
369 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
370 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
371 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
372 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
373 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
374 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
375 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
376 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
377 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
378 378  
371 +xx
379 379  
373 +xx
380 380  
381 -
382 -
383 -
384 -
385 -
386 386  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
387 387  
388 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
389 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
377 +1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
378 +1. Menüpunkt Kontakte auswählen
390 390  
391 391  (% style="list-style-type:circle" %)
392 392  * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
... ... @@ -398,13 +398,13 @@
398 398  * Kontaktmenü wird geöffnet.
399 399  
400 400  (% start="4" %)
401 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
390 +1. Auf Dokumenten-Icon klicken
402 402  
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 404  * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
405 405  
406 406  (% start="5" %)
407 -1. Auf **+ **Icon klicken
396 +1. Auf + Icon klicken
408 408  
409 409  (% style="list-style-type:circle" %)
410 410  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
... ... @@ -413,12 +413,12 @@
413 413  1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
414 414  
415 415  (% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
405 +* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
417 417  
418 418  (% start="7" %)
419 -1. Gewünschten **Link **eingeben
420 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
421 -1. Eingaben **speichern**
408 +1. Gewünschten Link eingeben
409 +1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
410 +1. Eingaben speichern
422 422  
423 423  (% style="list-style-type:circle" %)
424 424  * Der Hyperlink wird erstellt.
... ... @@ -425,34 +425,16 @@
425 425  
426 426  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
427 427  
428 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
429 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
417 +xx
430 430  
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
433 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
434 434  
435 -(% start="3" %)
436 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
437 437  
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
440 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
441 441  
442 -(% start="4" %)
443 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
444 -1. Auswahl bestätigen
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
448 448  
449 -(% start="6" %)
450 -1. Restliche Eingaben tätigen
451 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
452 452  
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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1 -XWiki.MarcoBauer
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