Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
	3	+== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** ==
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -62,7 +62,6 @@
62	62	* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
63	63	* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
64	64
65		-
66	66	= Neuanlage der Kontakte =
67	67
68	68	Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
...	...	@@ -265,47 +265,62 @@
265	265	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
266	266	)))
267	267
	267	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
268	268
269		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	269	+== Zwei Kontakte verbinden ==
270	270
271		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	271	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
272	272
273		-(% style="list-style-type:disc" %)
274		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
275		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	273	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
276	276
277		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
278		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	275	+(% start="2" %)
	276	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
279	279
	278	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
280	280
	280	+(% start="3" %)
	281	+1. Eingaben tätigen
	282	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
281	281
	284	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
282	282
283		-
284	284	(% class="box infomessage" %)
285	285	(((
286		-Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
287		-In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
288		-Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
	288	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	289	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
289	289	)))
290	290
	292	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
291	291
	294	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
292	292
	296	+(% style="list-style-type:disc" %)
	297	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	298	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
293	293
	300	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	301	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
294	294
295	295
	304	+
	305	+
296	296	== Kontakt suchen ==
297	297
298		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	308	+Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
299	299
300		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
301		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	310	+**Schnellsuche**
	311	+Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
302	302
	313	+**Übersichtsliste**
	314	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	315	+
	316	+
303	303	== Kontakt bearbeiten ==
304	304
305	305	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
306	306
307	307	(% style="list-style-type:disc" %)
308		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	322	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
309	309	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
310	310
311	311	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -322,29 +322,31 @@
322	322
323	323	== Kontakt löschen ==
324	324
325		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
326		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	339	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
327	327
	341	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	342	+
328	328	(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	344	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	345	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
330	330
331		-(% start="3" %)
	347	+(% start="1" %)
332	332	1. Gewünschten Kontakt auswählen
333	333
334	334	(% style="list-style-type:circle" %)
335	335	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
336	336
337		-(% start="4" %)
	353	+(% start="2" %)
338	338	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
339	339
340	340	(% style="list-style-type:circle" %)
341	341	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
342	342
343		-(% start="5" %)
	359	+(% start="3" %)
344	344	1. Button **Ja **anklicken
345	345
346	346	(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Der Kontakt wird gelöscht.
	363	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
348	348
349	349	== Lesemodus ==
350	350
...	...	@@ -358,6 +358,17 @@
358	358	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
359	359	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
360	360
	377	+== VIP Kontakt ==
	378	+
	379	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	380	+In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	381	+
	382	+x
	383	+
	384	+x
	385	+
	386	+x
	387	+
361	361	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
362	362
363	363	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
...	...	@@ -376,13 +376,6 @@
376	376	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
377	377	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
378	378
379		-
380		-
381		-
382		-
383		-
384		-
385		-
386	386	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
387	387
388	388	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken