Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2024/02/13 16:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,14 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 +**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -29,7 +29,7 @@
29 29  Ansprechpartner
30 30  
31 31  Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
33 33  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 34  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 35  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -62,12 +62,26 @@
62 62  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
63 63  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
64 64  
65 -
66 66  = Neuanlage der Kontakte =
67 67  
68 -Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
69 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
69 69  
70 70  
73 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74 +
75 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76 +
77 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 +
79 +|=Nummer|=Beschreibung
80 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 +Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
83 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 +|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 +
71 71  == Person erstellen ==
72 72  
73 73  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -127,17 +127,8 @@
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Eine neue Organisation wird erstellt.
129 129  
130 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
146 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
131 131  
132 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
133 -
134 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
135 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
136 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
137 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
138 -
139 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
140 -
141 141  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:disc" %)
... ... @@ -191,14 +191,10 @@
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 192  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
193 193  
194 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
195 -
196 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
197 -
198 198  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
199 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
201 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
202 +|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203 +|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204 +|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
202 202  
203 203  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
204 204  
... ... @@ -265,47 +265,62 @@
265 265  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
266 266  )))
267 267  
271 += Weitere Funktionen der Kontakte =
268 268  
269 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
273 +== Zwei Kontakte verbinden ==
270 270  
271 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
275 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
272 272  
273 -(% style="list-style-type:disc" %)
274 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
275 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
277 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
276 276  
277 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
278 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
279 +(% start="2" %)
280 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
279 279  
282 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
280 280  
284 +(% start="3" %)
285 +1. Eingaben tätigen
286 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
281 281  
288 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
282 282  
283 -
284 284  (% class="box infomessage" %)
285 285  (((
286 -Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
287 -In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
288 -Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
292 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
293 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
289 289  )))
290 290  
296 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
291 291  
298 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
292 292  
300 +(% style="list-style-type:disc" %)
301 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
302 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
293 293  
304 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
305 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
294 294  
295 295  
308 +
309 +
296 296  == Kontakt suchen ==
297 297  
298 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
312 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
299 299  
300 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
301 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
314 +**Schnellsuche**
315 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
302 302  
317 +**Übersichtsliste**
318 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
319 +
320 +
303 303  == Kontakt bearbeiten ==
304 304  
305 305  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
306 306  
307 307  (% style="list-style-type:disc" %)
308 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
326 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
309 309  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
310 310  
311 311  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -322,29 +322,31 @@
322 322  
323 323  == Kontakt löschen ==
324 324  
325 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
326 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
343 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
327 327  
345 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
346 +
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
348 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
349 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
330 330  
331 -(% start="3" %)
351 +(% start="1" %)
332 332  1. Gewünschten Kontakt auswählen
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 335  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
336 336  
337 -(% start="4" %)
357 +(% start="2" %)
338 338  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 341  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
342 342  
343 -(% start="5" %)
363 +(% start="3" %)
344 344  1. Button **Ja **anklicken
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Der Kontakt wird gelöscht.
367 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
348 348  
349 349  == Lesemodus ==
350 350  
... ... @@ -358,16 +358,36 @@
358 358  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
359 359  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
360 360  
361 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
381 +== Person als VIP deklarieren ==
362 362  
363 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
383 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
384 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
385 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
364 364  
387 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
388 +
389 +(% start="2" %)
390 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
391 +
392 +(% start="3" %)
393 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
394 +
395 +(% start="4" %)
396 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
397 +
398 += Dokumente in den Desktops =
399 +
400 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
401 +
402 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
403 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
404 +
365 365  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
366 366  
367 367  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
368 368  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
369 369  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
370 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
410 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
371 371  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
372 372  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
373 373  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
... ... @@ -374,7 +374,7 @@
374 374  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
375 375  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
376 376  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
377 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
417 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
378 378  
379 379  
380 380  
... ... @@ -381,10 +381,8 @@
381 381  
382 382  
383 383  
424 +== Dokument hinzufügen ==
384 384  
385 -
386 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
387 -
388 388  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
389 389  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
390 390  
... ... @@ -410,22 +410,12 @@
410 410  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
411 411  
412 412  (% start="6" %)
413 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
451 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
452 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
414 414  
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
417 -
418 -(% start="7" %)
419 -1. Gewünschten **Link **eingeben
420 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
421 -1. Eingaben **speichern**
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Der Hyperlink wird erstellt.
425 -
426 426  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
427 427  
428 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
456 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
429 429  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
430 430  
431 431  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -453,24 +453,67 @@
453 453  (% style="list-style-type:circle" %)
454 454  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
455 455  
456 -xx
484 += Zusatzfelder =
457 457  
486 +Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
458 458  
488 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
459 459  
490 +== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
460 460  
492 +1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
493 +1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
461 461  
495 +== Zusatzfelder im Detail ==
462 462  
497 +[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1301"]]
463 463  
499 +(% style="width:1302px" %)
500 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
501 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
502 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
503 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
504 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
505 +Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
506 +)))
507 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
508 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
509 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
510 +Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
511 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
512 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues Zusatzfeld erstellen.
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465 465  
515 +== Zusatzfeld erstellen ==
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517 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
518 +1. Gewünschten Bereich auswählen
519 +1. Button **Fortsetzen **klicken
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521 +(% style="list-style-type:circle" %)
522 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
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524 +(% start="4" %)
525 +1. Weitere Eingaben machen
526 +1. **OK**-Button klicken
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528 +(% style="list-style-type:circle" %)
529 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
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531 +(% class="box infomessage" %)
532 +(((
533 +Je nach dem, welchen Feldtyp man auswählt, werden auch weitere Angaben wie z.B. zu den Nachkommastellen verfügbar (z.B. beim Feldtyp Zahl).
534 +)))
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