Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,10 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12	12	= Kontakttypen im Überblick =
13	13
14	14	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -64,9 +64,9 @@
64	64
65	65	= Neuanlage der Kontakte =
66	66
67		-Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	63	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	64	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
68	68
69		-
70	70	== Person erstellen ==
71	71
72	72	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -264,7 +264,31 @@
264	264	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
265	265	)))
266	266
	263	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
267	267
	265	+== Zwei Kontakte verbinden ==
	266	+
	267	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	268	+
	269	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	270	+
	271	+(% start="2" %)
	272	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	273	+
	274	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	275	+
	276	+(% start="3" %)
	277	+1. Eingaben tätigen
	278	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	279	+
	280	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	281	+
	282	+(% class="box infomessage" %)
	283	+(((
	284	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	285	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	286	+)))
	287	+
268	268	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
269	269
270	270	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
...	...	@@ -295,7 +295,7 @@
295	295	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
296	296
297	297	(% style="list-style-type:disc" %)
298		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	318	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
299	299	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
300	300
301	301	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -312,29 +312,31 @@
312	312
313	313	== Kontakt löschen ==
314	314
315		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
316		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	335	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
317	317
	337	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	338	+
318	318	(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	340	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	341	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
320	320
321		-(% start="3" %)
	343	+(% start="1" %)
322	322	1. Gewünschten Kontakt auswählen
323	323
324	324	(% style="list-style-type:circle" %)
325	325	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
326	326
327		-(% start="4" %)
	349	+(% start="2" %)
328	328	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
329	329
330	330	(% style="list-style-type:circle" %)
331	331	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
332	332
333		-(% start="5" %)
	355	+(% start="3" %)
334	334	1. Button **Ja **anklicken
335	335
336	336	(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* Der Kontakt wird gelöscht.
	359	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
338	338
339	339	== Lesemodus ==
340	340
...	...	@@ -348,20 +348,27 @@
348	348	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
349	349	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
350	350
351		-== VIP Kontakt ==
	373	+== Person als VIP deklarieren ==
352	352
353		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
354		-In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	375	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	376	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	377	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
355	355
356		-x
	379	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
357	357
358		-x
	381	+(% start="2" %)
	382	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
359	359
360		-x
	384	+(% start="3" %)
	385	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
361	361
	387	+(% start="4" %)
	388	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	389	+
362	362	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
363	363
364		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	392	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	393	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
365	365
366	366	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
367	367
...	...	@@ -377,11 +377,8 @@
377	377	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
378	378	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
379	379
	409	+== Dokument hinzufügen ==
380	380
381		-
382		-
383		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
384		-
385	385	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
386	386	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
387	387
...	...	@@ -469,5 +469,4 @@
469	469
470	470
471	471
472		-
473	473