Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,10 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12	12	= Kontakttypen im Überblick =
13	13
14	14	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -64,9 +64,9 @@
64	64
65	65	= Neuanlage der Kontakte =
66	66
67		-Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	63	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	64	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
68	68
69		-
70	70	== Person erstellen ==
71	71
72	72	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -266,6 +266,29 @@
266	266
267	267	= Weitere Funktionen der Kontakte =
268	268
	265	+== Zwei Kontakte verbinden ==
	266	+
	267	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	268	+
	269	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	270	+
	271	+(% start="2" %)
	272	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	273	+
	274	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	275	+
	276	+(% start="3" %)
	277	+1. Eingaben tätigen
	278	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	279	+
	280	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	281	+
	282	+(% class="box infomessage" %)
	283	+(((
	284	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	285	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	286	+)))
	287	+
269	269	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
270	270
271	271	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
...	...	@@ -296,7 +296,7 @@
296	296	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
297	297
298	298	(% style="list-style-type:disc" %)
299		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	318	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
300	300	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
301	301
302	302	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -313,29 +313,31 @@
313	313
314	314	== Kontakt löschen ==
315	315
316		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
317		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	335	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
318	318
	337	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	338	+
319	319	(% style="list-style-type:circle" %)
320		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	340	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	341	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
321	321
322		-(% start="3" %)
	343	+(% start="1" %)
323	323	1. Gewünschten Kontakt auswählen
324	324
325	325	(% style="list-style-type:circle" %)
326	326	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
327	327
328		-(% start="4" %)
	349	+(% start="2" %)
329	329	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
330	330
331	331	(% style="list-style-type:circle" %)
332	332	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
333	333
334		-(% start="5" %)
	355	+(% start="3" %)
335	335	1. Button **Ja **anklicken
336	336
337	337	(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* Der Kontakt wird gelöscht.
	359	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
339	339
340	340	== Lesemodus ==
341	341
...	...	@@ -349,20 +349,27 @@
349	349	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
350	350	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
351	351
352		-== VIP Kontakt ==
	373	+== Person als VIP deklarieren ==
353	353
354		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
355		-In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	375	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	376	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	377	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
356	356
357		-x
	379	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
358	358
359		-x
	381	+(% start="2" %)
	382	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
360	360
361		-x
	384	+(% start="3" %)
	385	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
362	362
	387	+(% start="4" %)
	388	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	389	+
363	363	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
364	364
365		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	392	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	393	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
366	366
367	367	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
368	368
...	...	@@ -378,10 +378,8 @@
378	378	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
379	379	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
380	380
	409	+== Dokument hinzufügen ==
381	381
382		-
383		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
384		-
385	385	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
386	386	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
387	387
...	...	@@ -469,5 +469,4 @@
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470	470
471	471
472		-
473	473