Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,14 +1,10 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** ==
	3	+= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12	12	= Kontakttypen im Überblick =
13	13
14	14	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -64,9 +64,9 @@
64	64
65	65	= Neuanlage der Kontakte =
66	66
67		-Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	63	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	64	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
68	68
69		-
70	70	== Person erstellen ==
71	71
72	72	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -336,29 +336,31 @@
336	336
337	337	== Kontakt löschen ==
338	338
339		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
340		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	335	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
341	341
	337	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	338	+
342	342	(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	340	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	341	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
344	344
345		-(% start="3" %)
	343	+(% start="1" %)
346	346	1. Gewünschten Kontakt auswählen
347	347
348	348	(% style="list-style-type:circle" %)
349	349	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
350	350
351		-(% start="4" %)
	349	+(% start="2" %)
352	352	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
353	353
354	354	(% style="list-style-type:circle" %)
355	355	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
356	356
357		-(% start="5" %)
	355	+(% start="3" %)
358	358	1. Button **Ja **anklicken
359	359
360	360	(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Der Kontakt wird gelöscht.
	359	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
362	362
363	363	== Lesemodus ==
364	364
...	...	@@ -372,21 +372,30 @@
372	372	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
373	373	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
374	374
375		-== VIP Kontakt ==
	373	+== Person als VIP deklarieren ==
376	376
377		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
378		-In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	375	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	376	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	377	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
379	379
380		-x
	379	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
381	381
382		-x
	381	+(% start="2" %)
	382	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
383	383
384		-x
	384	+(% start="3" %)
	385	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
385	385
	387	+(% start="4" %)
	388	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	389	+
386	386	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
387	387
388		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	392	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
389	389
	394	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	395	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	396	+
390	390	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
391	391
392	392	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
...	...	@@ -401,7 +401,7 @@
401	401	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
402	402	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
403	403
404		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	411	+== Dokument hinzufügen ==
405	405
406	406	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
407	407	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
...	...	@@ -490,5 +490,4 @@
490	490
491	491
492	492
493		-
494	494