Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,14 +1,10 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** ==
	3	+= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12	12	= Kontakttypen im Überblick =
13	13
14	14	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -64,9 +64,9 @@
64	64
65	65	= Neuanlage der Kontakte =
66	66
67		-Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	63	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	64	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
68	68
69		-
70	70	== Person erstellen ==
71	71
72	72	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -374,27 +374,36 @@
374	374	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
375	375	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
376	376
377		-== VIP Kontakt ==
	373	+== Person als VIP deklarieren ==
378	378
379		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
380		-In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	375	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	376	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	377	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
381	381
382		-x
	379	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
383	383
384		-x
	381	+(% start="2" %)
	382	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
385	385
386		-x
	384	+(% start="3" %)
	385	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
387	387
	387	+(% start="4" %)
	388	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	389	+
388	388	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
389	389
390		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	392	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
391	391
	394	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	395	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	396	+
392	392	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
393	393
394	394	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
395	395	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
396	396	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
397		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	402	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
398	398	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
399	399	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
400	400	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
...	...	@@ -401,9 +401,9 @@
401	401	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
402	402	|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
403	403	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
404		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	409	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
405	405
406		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	411	+== Dokument hinzufügen ==
407	407
408	408	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
409	409	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
...	...	@@ -430,22 +430,11 @@
430	430	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
431	431
432	432	(% start="6" %)
433		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	438	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen
434	434
435		-(% style="list-style-type:circle" %)
436		-* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
437		-
438		-(% start="7" %)
439		-1. Gewünschten **Link **eingeben
440		-1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
441		-1. Eingaben **speichern**
442		-
443		-(% style="list-style-type:circle" %)
444		-* Der Hyperlink wird erstellt.
445		-
446	446	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
447	447
448		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
	442	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
449	449	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
450	450
451	451	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -473,7 +473,6 @@
473	473	(% style="list-style-type:circle" %)
474	474	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
475	475
476		-xx
477	477
478	478
479	479
...	...	@@ -492,5 +492,4 @@
492	492
493	493
494	494
495		-
496	496