Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -1,14 +1,16 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** == 3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) 4 +**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 4 4 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 9 +(% class="box warningmessage" %) 10 +((( 11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 +))) 9 9 10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 - 12 12 = Kontakttypen im Überblick = 13 13 14 14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -29,7 +29,7 @@ 29 29 Ansprechpartner 30 30 31 31 Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 33 33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( ... ... @@ -64,9 +64,24 @@ 64 64 65 65 = Neuanlage der Kontakte = 66 66 67 -Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 69 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 70 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 68 68 69 69 73 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 74 + 75 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 76 + 77 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] 78 + 79 +|=Nummer|=Beschreibung 80 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 81 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 82 +Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] . 83 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 84 +|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 85 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 86 + 70 70 == Person erstellen == 71 71 72 72 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. ... ... @@ -126,17 +126,8 @@ 126 126 (% style="list-style-type:circle" %) 127 127 * Eine neue Organisation wird erstellt. 128 128 129 -== =Optionen im Kontaktebereicheiner Organisation ===146 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen == 130 130 131 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]] 132 - 133 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %) 134 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 135 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] 136 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]] 137 - 138 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 139 - 140 140 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. 141 141 142 142 (% style="list-style-type:disc" %) ... ... @@ -182,7 +182,7 @@ 182 182 1. Eingaben zum Haushalt machen 183 183 184 184 (% style="list-style-type:circle" %) 185 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine ex estierende Person oder Sie legen die Person neu an.193 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. 186 186 187 187 (% start="5" %) 188 188 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken ... ... @@ -190,18 +190,88 @@ 190 190 (% style="list-style-type:circle" %) 191 191 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 192 192 193 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 194 194 195 - [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219"style="float:left"width="841"]]202 +== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus == 196 196 197 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %) 198 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung 199 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 200 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 204 +Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen. 205 +Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option Gründet Haushalt aus. 206 +Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der bisherigen Personenadresse der Hermine Granger nun ein Haushaltsmitglied. Zusätzlich wird die Haushaltsadresse durch die Neuanlage eines Haushalts generiert. 201 201 208 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] 209 + 210 + 211 +== Neuanlage eines Haushalts == 212 + 213 +[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]] 214 + 215 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %) 216 +|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung 217 +|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor. 218 +|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen. 219 +|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen. 220 +|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will. 221 +Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen. 222 +Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten. 223 +|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt. 224 +|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert. 225 +|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen. 226 +|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. 227 +Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus. 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233 + 234 + 235 + 236 + 237 + 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247 +xx 248 + 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 256 + 257 + 258 + 259 + 260 + 261 + 262 + 263 + 264 + 265 + 266 + 267 + 268 + 269 + 270 + 271 + 272 + 273 + 274 +xx 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 202 202 === Haushaltsmitglied hinzufügen === 203 203 204 -Es gibt zwei untersch eidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.282 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 205 205 206 206 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 207 207 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. ... ... @@ -228,10 +228,10 @@ 228 228 229 229 === Haushalt auflösen === 230 230 231 -Es gibt zwei unterschiedliche Einst eig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.309 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. 232 232 233 233 (% style="list-style-type:disc" %) 234 -* Entwedergehen Sie über die Über wsichtsliste aller Kontakte312 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 235 235 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 236 236 237 237 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. ... ... @@ -291,10 +291,10 @@ 291 291 292 292 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 293 293 294 -Es gibt zwei unterschiedliche Einst eig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]372 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 295 295 296 296 (% style="list-style-type:disc" %) 297 -* Entwedergehen Sie über die Über wsichtsliste aller Kontakte375 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 298 298 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 299 299 300 300 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. ... ... @@ -311,7 +311,7 @@ 311 311 Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 312 312 313 313 **Übersichtsliste** 314 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene F Iltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].392 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 315 315 316 316 317 317 == Kontakt bearbeiten == ... ... @@ -360,8 +360,54 @@ 360 360 1. Button **Ja **anklicken 361 361 362 362 (% style="list-style-type:circle" %) 363 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verkn püft sind.441 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 364 364 443 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 444 + 445 +Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 446 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 447 + 448 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 449 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 450 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 451 +1. Button **Ja **klicken 452 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen 453 +1. Button **OK **klicken 454 + 455 +(% style="list-style-type:circle" %) 456 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 457 + 458 +== Neue Bankverbindung erstellen == 459 + 460 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 461 + 462 +* Land 463 +* Bankleitzahl 464 +* Bankname 465 +* Kontonummer 466 +* IBAN 467 +* BIC 468 +* Abweichender Kontoinhaber 469 +* Status 470 + 471 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 472 + 473 +(% style="list-style-type:circle" %) 474 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 475 + 476 +(% start="2" %) 477 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 478 + 479 +(% style="list-style-type:circle" %) 480 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 481 + 482 +(% start="3" %) 483 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 484 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 485 + 486 +(% style="list-style-type:circle" %) 487 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 488 + 365 365 == Lesemodus == 366 366 367 367 Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: ... ... @@ -391,16 +391,19 @@ 391 391 (% start="4" %) 392 392 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 393 393 394 -= Zusammenhang zwischenDokumenteundKontakt =518 += Dokumente in den Desktops = 395 395 396 - Um zur folgenden Übersichtzu gelangen,muss manzunächsteinenKontakt auswählen.Dies geschiehtbeispielsweiseüberdenAnrufdesModuls Kontaktmanagement.HierwähltmanKontakteaus undentscheidet sichaus derListederangezeigten Kontakte füreinenKontaktnach Wahl. Klicktman diesenan, öffnetsichdas bekannte Menü aus... Hierwähltman nundas Iconaus,das wieeineMappeaussieht.520 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 397 397 522 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 523 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 524 + 398 398 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 399 399 400 400 (% style="margin-left:auto; width:767px" %) 401 401 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 402 402 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 403 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[ weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].530 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 404 404 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 405 405 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 406 406 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. ... ... @@ -407,9 +407,9 @@ 407 407 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 408 408 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 409 409 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 410 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einemDragand DropBereichgleich.537 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. 411 411 412 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.)==539 +== Dokument hinzufügen == 413 413 414 414 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 415 415 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen ... ... @@ -436,22 +436,12 @@ 436 436 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 437 437 438 438 (% start="6" %) 439 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink) 566 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. 567 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. 440 440 441 -(% style="list-style-type:circle" %) 442 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt. 443 - 444 -(% start="7" %) 445 -1. Gewünschten **Link **eingeben 446 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine") 447 -1. Eingaben **speichern** 448 - 449 -(% style="list-style-type:circle" %) 450 -* Der Hyperlink wird erstellt. 451 - 452 452 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 453 453 454 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen** 571 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** 455 455 1. Auf das **Brief**-Icon klicken 456 456 457 457 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -479,23 +479,10 @@ 479 479 (% style="list-style-type:circle" %) 480 480 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 481 481 482 - xx599 += Zusatzfelder = 483 483 601 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. 484 484 603 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. 485 485 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 605 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
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