Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,14 +1,10 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** ==
	3	+= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12	12	= Kontakttypen im Überblick =
13	13
14	14	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -64,9 +64,9 @@
64	64
65	65	= Neuanlage der Kontakte =
66	66
67		-Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	63	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	64	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
68	68
69		-
70	70	== Person erstellen ==
71	71
72	72	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -393,14 +393,17 @@
393	393
394	394	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
395	395
396		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	392	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
397	397
	394	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	395	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	396	+
398	398	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
399	399
400	400	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
401	401	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
402	402	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
403		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	402	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
404	404	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
405	405	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
406	406	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
...	...	@@ -407,10 +407,29 @@
407	407	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
408	408	|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
409	409	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
410		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	409	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
411	411
412		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
413	413
	412	+
	413	+
	414	+
	415	+
	416	+
	417	+
	418	+
	419	+
	420	+
	421	+
	422	+
	423	+
	424	+
	425	+
	426	+
	427	+
	428	+
	429	+
	430	+== Dokument hinzufügen ==
	431	+
414	414	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
415	415	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
416	416
...	...	@@ -436,22 +436,12 @@
436	436	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
437	437
438	438	(% start="6" %)
439		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	457	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	458	+1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
440	440
441		-(% style="list-style-type:circle" %)
442		-* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
443		-
444		-(% start="7" %)
445		-1. Gewünschten **Link **eingeben
446		-1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
447		-1. Eingaben **speichern**
448		-
449		-(% style="list-style-type:circle" %)
450		-* Der Hyperlink wird erstellt.
451		-
452	452	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
453	453
454		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
	462	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
455	455	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
456	456
457	457	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -479,7 +479,6 @@
479	479	(% style="list-style-type:circle" %)
480	480	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
481	481
482		-xx
483	483
484	484
485	485
...	...	@@ -497,5 +497,4 @@
497	497
498	498
499	499
500		-
501		-
	507	+