Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,6 +5,10 @@
  {{toc/}}
  )))
++= Kontakte =
++
++Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
++
  = Kontakttypen im Überblick =
  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
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  = Neuanlage der Kontakte =
--Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
--Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
++Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
++
  == Person erstellen ==
 . In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
@@ -260,45 +260,34 @@
  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
  )))
--= Weitere Funktionen der Kontakte =
--== Zwei Kontakte verbinden ==
++== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
--Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
--1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
--(% start="2" %)
--1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
++Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
++**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
--* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
--(% start="3" %)
--1. Eingaben tätigen
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
--* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
--Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
++Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
++In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
++Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
  )))
--== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
--(% style="list-style-type:disc" %)
--* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
--* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
--Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
--**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
--
--
  == Kontakt suchen ==
  Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
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  Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
  **Übersichtsliste**
--Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
++Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. In dem folgenden Beispiel handelt es sich um eine Person. Bei einer „Organisation“ oder einem „Haushalt“ erfolgt das Prozedere nach demselben Muster.
++Wählen Sie den Menüpunkt „Kontakte“ aus.
++Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten die gesuchte Person zu finden:
++Zum einen können Sie jede Spalte auf und absteigend sortieren, dies nützt beispielsweise, wenn Sie eine Vermutung bei Ihrer Suche haben.
++Des Weiteren gibt es die Möglichkeit in Spalten zu suchen, beispielsweise kann in der Spalte Nachname mit B* nach allen Nachnamen gefiltert werden, die mit B beginnen.
++Die passende Person kann anschließen mit einem Doppelklick geöffnet werden.
  == Kontakt bearbeiten ==
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  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
  (% style="list-style-type:disc" %)
--* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
 . Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
@@ -332,31 +332,29 @@
  == Kontakt löschen ==
--**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
++1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
++1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
--* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
--(% start="1" %)
++(% start="3" %)
 . Gewünschten Kontakt auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
--(% start="2" %)
++(% start="4" %)
 . Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
--(% start="3" %)
++(% start="5" %)
 . Button **Ja **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
++* Der Kontakt wird gelöscht.
  == Lesemodus ==
@@ -370,27 +370,9 @@
  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
--== Person als VIP deklarieren ==
--
--Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
--Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
--In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
--
--1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
--
--(% start="2" %)
--1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
--
--(% start="3" %)
--1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
--
--(% start="4" %)
--1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
--
  = Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
--Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
--Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
++Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
@@ -406,8 +406,14 @@
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
--== Dokument hinzufügen ==
++
++
++
++
++
++== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
++
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
 . Menüpunkt **Kontakte **auswählen
@@ -495,4 +495,5 @@
++