Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,10 +1,16 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	+**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	9	+(% class="box warningmessage" %)
	10	+(((
	11	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	12	+)))
	13	+
8	8	= Kontakttypen im Überblick =
9	9
10	10	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -25,7 +25,7 @@
25	25	Ansprechpartner
26	26
27	27	Haushaltsmitglied
28		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	34	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
29	29	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
30	30	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
31	31	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -387,8 +387,10 @@
387	387	(% start="4" %)
388	388	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
389	389
390		-= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
	396	+= Dokumente in den Desktops =
391	391
	398	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	399	+
392	392	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
393	393	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
394	394
...	...	@@ -397,7 +397,7 @@
397	397	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
398	398	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
399	399	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
400		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	408	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
401	401	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
402	402	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
403	403	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
...	...	@@ -404,8 +404,22 @@
404	404	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
405	405	|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
406	406	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
407		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	415	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
408	408
	417	+
	418	+
	419	+
	420	+
	421	+
	422	+
	423	+
	424	+
	425	+
	426	+
	427	+
	428	+
	429	+
	430	+
409	409	== Dokument hinzufügen ==
410	410
411	411	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -433,22 +433,12 @@
433	433	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
434	434
435	435	(% start="6" %)
436		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	458	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	459	+1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
437	437
438		-(% style="list-style-type:circle" %)
439		-* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
440		-
441		-(% start="7" %)
442		-1. Gewünschten **Link **eingeben
443		-1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
444		-1. Eingaben **speichern**
445		-
446		-(% style="list-style-type:circle" %)
447		-* Der Hyperlink wird erstellt.
448		-
449	449	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
450	450
451		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
	463	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
452	452	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
453	453
454	454	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -476,11 +476,14 @@
476	476	(% style="list-style-type:circle" %)
477	477	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
478	478
479		-xx
	491	+= Zusatzfelder =
480	480
	493	+Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
481	481
	495	+Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
482	482
483	483
	498	+Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
484	484
485	485
486	486
...	...	@@ -495,4 +495,5 @@
495	495
496	496
497	497
	513	+
498	498