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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 11:38
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,17 +23,18 @@
23 23  
24 24  == Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 -
36 -
37 37  == Kontakt löschen ==
38 38  
39 39  xx
... ... @@ -44,21 +44,282 @@
44 44  
45 45  xx
46 46  
48 += Kontakttypen im Überblick =
47 47  
50 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
48 48  
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
56 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 +Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
59 +* Gewerblicher Betrieb
60 +* Verein
61 +)))
62 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 +Personenadresse
50 50  
65 +Ansprechpartner
51 51  
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 +Haushaltsadresse
52 52  
74 +Haushaltsmitglied
75 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 +* Familie
78 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 +)))
53 53  
81 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
54 54  
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
55 55  
88 +
89 +
90 += Erstellung der Kontakttypen =
91 +
92 +== Person erstellen ==
93 +
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98 +
99 +(% start="2" %)
100 +1. Option **Kontakte **auswählen
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 +
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 +
111 +(% start="4" %)
112 +1. Option **Person **auswählen
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116 +
117 +(% start="5" %)
118 +1. Eingaben zur Person machen
119 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine neue Person wird erstellt.
123 +
124 +== Organisation erstellen ==
125 +
126 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130 +
131 +(% start="2" %)
132 +1. Option **Kontakte **auswählen
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="4" %)
144 +1. Option **Organisation **auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="5" %)
150 +1. Eingaben zur Organisation machen
151 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
155 +
156 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157 +
158 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 +
160 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
174 +
175 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
179 +
180 +(% start="2" %)
181 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185 +
186 +(% start="3" %)
187 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192 +
193 +(% start="5" %)
194 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199 +
200 +== Haushalt erstellen ==
201 +
202 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
206 +
207 +(% start="2" %)
208 +1. Option **Kontakte **auswählen
209 +
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
212 +
213 +(% start="3" %)
214 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
215 +
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
218 +
219 +(% start="4" %)
220 +1. Option **Haushalt **auswählen
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224 +
225 +(% start="5" %)
226 +1. Eingaben zum Haushalt machen
227 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
231 +
232 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233 +
234 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
235 +
236 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
237 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
238 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
239 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
249 +
250 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
254 +
255 +(% start="2" %)
256 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
260 +
261 +(% start="3" %)
262 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
266 +
267 +(% start="4" %)
268 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
269 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
273 +
274 +(% start="6" %)
275 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
279 +
280 +=== Haushalt auflösen ===
281 +
282 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
286 +
287 +(% start="2" %)
288 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
289 +1. **Grund **angeben
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
293 +
294 +(% start="4" %)
295 +1. Gewünschte Option auswählen
296 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
300 +
301 +(% start="6" %)
302 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
306 +
307 +(% class="box infomessage" %)
308 +(((
309 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
310 +)))
311 +
312 +
313 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
314 +
56 56  xx
57 57  
317 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
58 58  
59 59  xx
60 60  
321 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
61 61  
323 +xx
62 62  
63 63  
64 64  
... ... @@ -68,6 +68,7 @@
68 68  
69 69  
70 70  
333 +xx
71 71  
72 72  
73 73  
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