Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,10 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
	3	+== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** ==
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+= Kontakte =
	9	+
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
8	8	= Kontakttypen im Überblick =
9	9
10	10	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -60,9 +60,9 @@
60	60
61	61	= Neuanlage der Kontakte =
62	62
63		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
64		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	67	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
65	65
	69	+
66	66	== Person erstellen ==
67	67
68	68	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -370,36 +370,27 @@
370	370	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
371	371	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
372	372
373		-== Person als VIP deklarieren ==
	377	+== VIP Kontakt ==
374	374
375		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
376		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
377		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	379	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	380	+In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
378	378
379		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	382	+x
380	380
381		-(% start="2" %)
382		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	384	+x
383	383
384		-(% start="3" %)
385		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	386	+x
386	386
387		-(% start="4" %)
388		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
389		-
390	390	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
391	391
392		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	390	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
393	393
394		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
395		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
396		-
397	397	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
398	398
399	399	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
400	400	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
401	401	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
402		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	397	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
403	403	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
404	404	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
405	405	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
...	...	@@ -406,9 +406,9 @@
406	406	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
407	407	|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
408	408	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
409		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
	404	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
410	410
411		-== Dokument hinzufügen ==
	406	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
412	412
413	413	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
414	414	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
...	...	@@ -435,11 +435,22 @@
435	435	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
436	436
437	437	(% start="6" %)
438		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen
	433	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
439	439
	435	+(% style="list-style-type:circle" %)
	436	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	437	+
	438	+(% start="7" %)
	439	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	440	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	441	+1. Eingaben **speichern**
	442	+
	443	+(% style="list-style-type:circle" %)
	444	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	445	+
440	440	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
441	441
442		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	448	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
443	443	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
444	444
445	445	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -467,6 +467,7 @@
467	467	(% style="list-style-type:circle" %)
468	468	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
469	469
	476	+xx
470	470
471	471
472	472
...	...	@@ -485,4 +485,5 @@
485	485
486	486
487	487
	495	+
488	488