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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/11/07 13:38
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/13 16:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,10 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 +**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
13 +
8 8  = Kontakttypen im Überblick =
9 9  
10 10  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -25,7 +25,7 @@
25 25  Ansprechpartner
26 26  
27 27  Haushaltsmitglied
28 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
29 29  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
30 30  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
31 31  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -63,6 +63,21 @@
63 63  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
64 64  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
65 65  
72 +
73 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74 +
75 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76 +
77 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 +
79 +|=Nummer|=Beschreibung
80 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 +Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
83 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 +|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 +
66 66  == Person erstellen ==
67 67  
68 68  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -122,17 +122,8 @@
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 123  * Eine neue Organisation wird erstellt.
124 124  
125 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
146 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
126 126  
127 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
128 -
129 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
130 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
132 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
133 -
134 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
135 -
136 136  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:disc" %)
... ... @@ -186,14 +186,10 @@
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
188 188  
189 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
190 -
191 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
192 -
193 193  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
194 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
195 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
196 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
202 +|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203 +|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204 +|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
197 197  
198 198  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
199 199  
... ... @@ -387,7 +387,7 @@
387 387  (% start="4" %)
388 388  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
389 389  
390 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
398 += Dokumente in den Desktops =
391 391  
392 392  Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
393 393  
... ... @@ -408,6 +408,9 @@
408 408  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
409 409  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
410 410  
419 +
420 +
421 +
411 411  == Dokument hinzufügen ==
412 412  
413 413  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -435,7 +435,8 @@
435 435  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
436 436  
437 437  (% start="6" %)
438 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen
449 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
450 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
439 439  
440 440  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
441 441  
... ... @@ -467,22 +467,65 @@
467 467  (% style="list-style-type:circle" %)
468 468  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
469 469  
482 += Zusatzfelder =
470 470  
484 +Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
471 471  
486 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
472 472  
488 +== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
473 473  
490 +1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
491 +1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
474 474  
493 +== Zusatzfelder im Detail ==
475 475  
495 +[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
476 476  
497 +(% style="width:1302px" %)
498 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
499 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
500 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
501 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
502 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
503 +Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
504 +)))
505 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
506 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
507 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
508 +Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
509 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
510 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
477 477  
512 +== Zusatzfeld erstellen ==
478 478  
514 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
515 +1. Gewünschten Bereich auswählen
516 +1. Button **Fortsetzen **klicken
479 479  
518 +(% style="list-style-type:circle" %)
519 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
480 480  
521 +(% start="4" %)
522 +1. Weitere Eingaben machen
523 +1. **OK**-Button klicken
481 481  
525 +(% style="list-style-type:circle" %)
526 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
482 482  
528 +(% class="box infomessage" %)
529 +(((
530 +**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
531 +)))
483 483  
484 484  
485 485  
486 486  
487 487  
488 -
537 +
538 +
539 +
540 +
541 +
542 +
543 +
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_im_Detail.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +394.7 KB
Inhalt