Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,6 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+= Kontakte =
	9	+
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
8	8	= Kontakttypen im Überblick =
9	9
10	10	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -60,9 +60,9 @@
60	60
61	61	= Neuanlage der Kontakte =
62	62
63		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
64		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	67	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
65	65
	69	+
66	66	== Person erstellen ==
67	67
68	68	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -389,17 +389,14 @@
389	389
390	390	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
391	391
392		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	396	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
393	393
394		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
395		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
396		-
397	397	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
398	398
399	399	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
400	400	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
401	401	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
402		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	403	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
403	403	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
404	404	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
405	405	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
...	...	@@ -406,29 +406,10 @@
406	406	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
407	407	|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
408	408	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
409		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
	410	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
410	410
	412	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
411	411
412		-
413		-
414		-
415		-
416		-
417		-
418		-
419		-
420		-
421		-
422		-
423		-
424		-
425		-
426		-
427		-
428		-
429		-
430		-== Dokument hinzufügen ==
431		-
432	432	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
433	433	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
434	434
...	...	@@ -454,12 +454,22 @@
454	454	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
455	455
456	456	(% start="6" %)
457		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
458		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	439	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
459	459
	441	+(% style="list-style-type:circle" %)
	442	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	443	+
	444	+(% start="7" %)
	445	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	446	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	447	+1. Eingaben **speichern**
	448	+
	449	+(% style="list-style-type:circle" %)
	450	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	451	+
460	460	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
461	461
462		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	454	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
463	463	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
464	464
465	465	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -487,6 +487,7 @@
487	487	(% style="list-style-type:circle" %)
488	488	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
489	489
	482	+xx
490	490
491	491
492	492
...	...	@@ -504,4 +504,5 @@
504	504
505	505
506	506
	500	+
507	507