Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

Von 85.1 nach 86.1 Von 101.1 nach 102.1

Von Version 86.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:44

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 101.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 14:18

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -31,7 +31,7 @@
  Ansprechpartner
  Haushaltsmitglied
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
@@ -69,6 +69,21 @@
  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
++
++= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
++
++Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
++
++[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
++
++|=Nummer|=Beschreibung
++|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
++|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
++Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen Kontakt bearbeiten oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
++|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
++|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
++|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
++
  == Person erstellen ==
 . In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
@@ -128,17 +128,8 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Organisation wird erstellt.
--=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
++== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
--[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
--|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
--|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
--
--=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
--
  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
  (% style="list-style-type:disc" %)
@@ -192,14 +192,10 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
--=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
--
--[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
--|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
--|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
++|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
++|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
++|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
@@ -362,8 +362,20 @@
 . Button **Ja **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
++* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
++== KK-Konto im Kontakt erstellen ==
++
++1. In Kontakte-Desktop **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
++1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
++1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
++1. Button **Ja **klicken
++1. KK-Art mit Kürzel auswählen
++1. Button **OK **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
++
  == Lesemodus ==
  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
@@ -393,7 +393,7 @@
  (% start="4" %)
 . Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
--= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
++= Dokumente in den Desktops =
  Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
@@ -415,21 +415,6 @@
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
  == Dokument hinzufügen ==
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
@@ -496,17 +496,50 @@
  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
++== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
--Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
++1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
++1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
++== Zusatzfelder im Detail ==
++[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
++(% style="width:1302px" %)
++|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
++|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
++|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
++|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
++Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
++)))
++|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
++|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
++|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
++Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
++|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
++|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
++== Zusatzfeld erstellen ==
++1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
++1. Gewünschten Bereich auswählen
++1. Button **Fortsetzen **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die weiteren Eingaben werden möglich.
++(% start="4" %)
++1. Weitere Eingaben machen
++1. **OK**-Button klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
++)))
@@ -513,4 +513,9 @@
++
++
++
++
++

Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+440.0 KB

Inhalt

Zusatzfelder_im_Detail.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+394.7 KB

Inhalt