Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -1,16 +1,14 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) 4 4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 5 5 6 6 {{toc/}} 7 7 ))) 8 8 9 -(% class="box warningmessage" %) 10 -((( 11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 -))) 8 += Kontakte = 13 13 10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 + 14 14 = Kontakttypen im Überblick = 15 15 16 16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -52,23 +52,11 @@ 52 52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 53 53 54 54 55 -= Dublettenprüfung = 56 56 57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 59 -Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten. 60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 54 += Erstellung der Kontakte = 62 62 63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden. 66 66 67 -= Neuanlage der Kontakte = 68 - 69 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 70 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 71 - 72 72 == Person erstellen == 73 73 74 74 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. ... ... @@ -118,11 +118,6 @@ 118 118 119 119 (% start="4" %) 120 120 1. Eingaben zur Organisation machen 121 - 122 -(% style="list-style-type:circle" %) 123 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 124 - 125 -(% start="4" %) 126 126 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 127 127 128 128 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -137,16 +137,27 @@ 137 137 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] 138 138 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]] 139 139 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 140 140 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 141 141 142 - EsgibtzweiunterschiedlicheEinsteigeumeinenAnsprechpatnerzueinerOrganisationhinzufügen.130 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 143 143 144 -(% style="list-style-type:disc" %) 145 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 146 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 147 147 148 -(% start="1" %) 149 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 135 +(% start="2" %) 136 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 137 + 138 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 140 + 141 +(% start="3" %) 150 150 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 151 151 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 152 152 ... ... @@ -162,18 +162,24 @@ 162 162 163 163 == Haushalt erstellen == 164 164 165 -1. In Desktop dasM**odulKontaktmanagement **klickenund dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.157 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 166 166 167 167 (% style="list-style-type:circle" %) 168 -* Die ÜbersichtslisteallerKontakte wird geöffnet.160 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 169 169 170 170 (% start="2" %) 163 +1. Option **Kontakte **auswählen 164 + 165 +(% style="list-style-type:circle" %) 166 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 167 + 168 +(% start="3" %) 171 171 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 172 172 173 173 (% style="list-style-type:circle" %) 174 174 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 175 175 176 -(% start=" 3" %)174 +(% start="4" %) 177 177 1. Option **Haushalt **auswählen 178 178 179 179 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -180,13 +180,8 @@ 180 180 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 181 181 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 182 182 183 -(% start="4" %) 184 -1. Eingaben zum Haushalt machen 185 - 186 -(% style="list-style-type:circle" %) 187 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 188 - 189 189 (% start="5" %) 182 +1. Eingaben zum Haushalt machen 190 190 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 191 191 192 192 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -201,15 +201,21 @@ 201 201 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 202 202 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 203 203 197 + 204 204 === Haushaltsmitglied hinzufügen === 205 205 206 - EsgibtzweiunterscheidlicheEinsteigeum ein HaushaltsmitgliedzueinemHaushalthinzufügen.200 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 207 207 208 - *Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartneraus.209 -* Es gibt aberauch die Möglichkeit bei der NeuanlageeinerOrganisationeinenAnsprechpatern überdas + Icon links untenhinzuzufügen.202 +(% style="list-style-type:circle" %) 203 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 210 210 211 -(% start="1" %) 212 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 205 +(% start="2" %) 206 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 207 + 208 +(% style="list-style-type:circle" %) 209 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 210 + 211 +(% start="3" %) 213 213 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 214 214 215 215 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -230,14 +230,8 @@ 230 230 231 231 === Haushalt auflösen === 232 232 233 - EsgibtzweiunterschiedlicheEinsteigum ein HaushaltzufindenunddenHaushalts-Desktopzu öffnen.232 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 234 234 235 -(% style="list-style-type:disc" %) 236 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 237 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 238 - 239 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. 240 - 241 241 (% style="list-style-type:circle" %) 242 242 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 243 243 ... ... @@ -246,7 +246,7 @@ 246 246 1. **Grund **angeben 247 247 248 248 (% style="list-style-type:circle" %) 249 -* Die Frage, ob d iePerson noch benötigt wird, wird verfügbar.Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.242 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 250 250 251 251 (% start="4" %) 252 252 1. Gewünschte Option auswählen ... ... @@ -266,64 +266,21 @@ 266 266 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 267 267 ))) 268 268 269 -= Weitere Funktionen der Kontakte = 270 270 271 -== Zwei Kontakte verbinden == 272 - 273 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 274 - 275 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 276 - 277 -(% start="2" %) 278 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 279 - 280 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 281 - 282 -(% start="3" %) 283 -1. Eingaben tätigen 284 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 285 - 286 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 287 - 288 -(% class="box infomessage" %) 289 -((( 290 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 291 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 292 -))) 293 - 294 294 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 295 295 296 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 297 - 298 -(% style="list-style-type:disc" %) 299 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 300 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 301 - 302 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 265 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 266 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 303 303 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 304 304 305 305 306 306 307 307 308 -== Kontakt suchen == 309 309 310 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 311 311 312 -**Schnellsuche** 313 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 314 314 315 -**Übersichtsliste** 316 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 317 - 318 - 319 319 == Kontakt bearbeiten == 320 320 321 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 322 - 323 -(% style="list-style-type:disc" %) 324 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 325 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 326 - 327 327 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 328 328 329 329 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -338,74 +338,40 @@ 338 338 339 339 == Kontakt löschen == 340 340 341 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. 291 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken 292 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 342 342 343 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 344 - 345 345 (% style="list-style-type:circle" %) 346 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 347 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 295 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt. 348 348 349 -(% start=" 1" %)297 +(% start="3" %) 350 350 1. Gewünschten Kontakt auswählen 351 351 352 352 (% style="list-style-type:circle" %) 353 353 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 354 354 355 -(% start=" 2" %)303 +(% start="4" %) 356 356 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 357 357 358 358 (% style="list-style-type:circle" %) 359 359 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 360 360 361 -(% start=" 3" %)309 +(% start="5" %) 362 362 1. Button **Ja **anklicken 363 363 364 364 (% style="list-style-type:circle" %) 365 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.313 +* Der Kontakt wird gelöscht. 366 366 367 -= =Lesemodus==315 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt = 368 368 369 - Esgibt zwei Artenvon einemLesemodus:317 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht. 370 370 371 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 372 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 373 - 374 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 375 - 376 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 377 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 378 - 379 -== Person als VIP deklarieren == 380 - 381 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 382 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 383 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 384 - 385 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 386 - 387 -(% start="2" %) 388 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 389 - 390 -(% start="3" %) 391 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 392 - 393 -(% start="4" %) 394 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 395 - 396 -= Dokumente in den Desktops = 397 - 398 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 399 - 400 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 401 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 402 - 403 403 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 404 404 405 405 (% style="margin-left:auto; width:767px" %) 406 406 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 407 407 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 408 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einerAktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].324 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 409 409 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 410 410 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 411 411 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. ... ... @@ -412,7 +412,7 @@ 412 412 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 413 413 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 414 414 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 415 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and DropBereicherscheintwenn Sie einenDateikopiert habenoderdieDateikann einfach in diesenBereichhineingezogen werden.331 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich. 416 416 417 417 418 418 ... ... @@ -429,8 +429,20 @@ 429 429 430 430 431 431 432 -== Dokument hinzufügen == 433 433 349 + 350 + 351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 +xx 357 + 358 +xx 359 + 360 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) == 361 + 434 434 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 435 435 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 436 436 ... ... @@ -456,12 +456,22 @@ 456 456 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 457 457 458 458 (% start="6" %) 459 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. 460 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. 387 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink) 461 461 389 +(% style="list-style-type:circle" %) 390 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt. 391 + 392 +(% start="7" %) 393 +1. Gewünschten **Link **eingeben 394 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine") 395 +1. Eingaben **speichern** 396 + 397 +(% style="list-style-type:circle" %) 398 +* Der Hyperlink wird erstellt. 399 + 462 462 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 463 463 464 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen .**402 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen** 465 465 1. Auf das **Brief**-Icon klicken 466 466 467 467 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -489,14 +489,11 @@ 489 489 (% style="list-style-type:circle" %) 490 490 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 491 491 492 - = Zusatzfelder =430 +xx 493 493 494 -Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. 495 495 496 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. 497 497 498 498 499 -Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie 500 500 501 501 502 502
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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