Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4		-**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
	3	+== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** ==
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -66,9 +66,9 @@
66	66
67	67	= Neuanlage der Kontakte =
68	68
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	67	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
71	71
	69	+
72	72	== Person erstellen ==
73	73
74	74	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -393,19 +393,16 @@
393	393	(% start="4" %)
394	394	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
395	395
396		-= Dokumente in den Desktops =
	394	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
397	397
398		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	396	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
399	399
400		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
401		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
402		-
403	403	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
404	404
405	405	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
406	406	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
407	407	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
408		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	403	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
409	409	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
410	410	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
411	411	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
...	...	@@ -412,25 +412,10 @@
412	412	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
413	413	|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
414	414	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
415		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
	410	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
416	416
	412	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
417	417
418		-
419		-
420		-
421		-
422		-
423		-
424		-
425		-
426		-
427		-
428		-
429		-
430		-
431		-
432		-== Dokument hinzufügen ==
433		-
434	434	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
435	435	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
436	436
...	...	@@ -456,12 +456,22 @@
456	456	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
457	457
458	458	(% start="6" %)
459		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
460		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	439	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
461	461
	441	+(% style="list-style-type:circle" %)
	442	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	443	+
	444	+(% start="7" %)
	445	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	446	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	447	+1. Eingaben **speichern**
	448	+
	449	+(% style="list-style-type:circle" %)
	450	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	451	+
462	462	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
463	463
464		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	454	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
465	465	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
466	466
467	467	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -489,14 +489,11 @@
489	489	(% style="list-style-type:circle" %)
490	490	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
491	491
492		-= Zusatzfelder =
	482	+xx
493	493
494		-Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
495	495
496		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
497	497
498	498
499		-Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
500	500
501	501
502	502
...	...	@@ -512,4 +512,3 @@
512	512
513	513
514	514
515		-