Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2024/05/29 14:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -55,8 +55,8 @@
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 57  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
58 58  Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59 -Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60 60  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 61  Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62 62  
... ... @@ -64,10 +64,64 @@
64 64  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 65  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
67 +
68 +
69 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
70 +
71 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
72 +
73 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
74 +
75 +|=Nummer|=Beschreibung
76 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
78 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
79 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
80 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 +
82 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
83 +
84 +
85 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +|=(((
101 +Nummer
102 +)))|=(((
103 +Beschreibung
104 +)))
105 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
106 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
107 +|**3**|(((
108 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
109 +)))
110 +|**4**|(((
111 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
112 +)))
113 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
114 +|**6**|(((
115 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
116 +)))
117 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
118 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
119 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
120 +
67 67  = Neuanlage der Kontakte =
68 68  
69 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
123 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
124 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71 71  
72 72  == Person erstellen ==
73 73  
... ... @@ -96,7 +96,7 @@
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Eine neue Person wird erstellt.
98 98  
99 -== ==
153 +== Organisation erstellen ==
100 100  
101 101  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
102 102  
... ... @@ -128,9 +128,8 @@
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Eine neue Organisation wird erstellt.
130 130  
185 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
131 131  
132 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
133 -
134 134  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:disc" %)
... ... @@ -139,7 +139,7 @@
139 139  
140 140  (% start="1" %)
141 141  1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
142 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
195 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
143 143  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -176,7 +176,7 @@
176 176  1. Eingaben zum Haushalt machen
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
232 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
180 180  
181 181  (% start="5" %)
182 182  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -184,18 +184,80 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
186 186  
187 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
240 +== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
188 188  
189 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
242 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
190 190  
191 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
192 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
193 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
194 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
244 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
245 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
246 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
195 195  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
250 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
251 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
252 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
253 +
254 +(% class="box infomessage" %)
255 +(((
256 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
257 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
258 +)))
259 +
260 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
261 +
262 +
263 +== Neuanlage eines Haushalts ==
264 +
265 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
266 +
267 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
268 +|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
269 +|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
270 +|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
271 +|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
272 +|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
273 +|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
274 +Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
275 +
276 +Name, Vorname und Name, Vorname
277 +)))
278 +|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
279 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
280 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
281 +
282 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
283 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
284 +
285 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
286 +)))
287 +|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
288 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
289 +)))
290 +|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
291 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +
300 +
301 +Adressdruck:
302 +
303 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
304 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
305 +
306 +//Frau Titel Vorname Nachname,
307 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
308 +
309 +
310 +
196 196  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
197 197  
198 -Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
313 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
199 199  
200 200  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
201 201  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
... ... @@ -222,10 +222,10 @@
222 222  
223 223  === Haushalt auflösen ===
224 224  
225 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
340 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:disc" %)
228 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
343 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
229 229  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
230 230  
231 231  1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
... ... @@ -285,10 +285,10 @@
285 285  
286 286  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
287 287  
288 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
403 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
289 289  
290 290  (% style="list-style-type:disc" %)
291 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
406 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
292 292  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
293 293  
294 294  Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
... ... @@ -305,7 +305,7 @@
305 305  Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
306 306  
307 307  **Übersichtsliste**
308 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
423 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
309 309  
310 310  
311 311  == Kontakt bearbeiten ==
... ... @@ -330,7 +330,7 @@
330 330  
331 331  == Kontakt löschen ==
332 332  
333 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
448 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
334 334  
335 335  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
336 336  
... ... @@ -354,8 +354,54 @@
354 354  1. Button **Ja **anklicken
355 355  
356 356  (% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
472 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
358 358  
474 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
475 +
476 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
477 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
478 +
479 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
480 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
481 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
482 +1. Button **Ja **klicken
483 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
484 +1. Button **OK **klicken
485 +
486 +(% style="list-style-type:circle" %)
487 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
488 +
489 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
490 +
491 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
492 +
493 +* Land
494 +* Bankleitzahl
495 +* Bankname
496 +* Kontonummer
497 +* IBAN
498 +* BIC
499 +* Abweichender Kontoinhaber
500 +* Status
501 +
502 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503 +
504 +(% style="list-style-type:circle" %)
505 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
506 +
507 +(% start="2" %)
508 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
509 +
510 +(% style="list-style-type:circle" %)
511 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
512 +
513 +(% start="3" %)
514 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
516 +
517 +(% style="list-style-type:circle" %)
518 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
519 +
359 359  == Lesemodus ==
360 360  
361 361  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -406,19 +406,6 @@
406 406  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
407 407  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
408 408  
409 -
410 -
411 -
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -
418 -
419 -
420 -
421 -
422 422  == Dokument hinzufügen ==
423 423  
424 424  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -481,25 +481,10 @@
481 481  
482 482  = Zusatzfelder =
483 483  
484 -Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
632 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
485 485  
486 486  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
487 487  
636 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
488 488  
489 -Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
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638 +Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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Zusatzfelder_im_Detail.png
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