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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 9.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 11:50
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,16 +23,18 @@
23 23  
24 24  == Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 -
36 36  == Kontakt löschen ==
37 37  
38 38  xx
... ... @@ -43,7 +43,7 @@
43 43  
44 44  xx
45 45  
46 -== Kontakttypen ==
48 += Kontakttypen im Überblick =
47 47  
48 48  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 49  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
... ... @@ -85,18 +85,236 @@
85 85  
86 86  
87 87  
90 += Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
92 +== Person erstellen ==
89 89  
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
90 90  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91 91  
99 +(% start="2" %)
100 +1. Option **Kontakte **auswählen
92 92  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
93 93  
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 +
111 +(% start="4" %)
112 +1. Option **Person **auswählen
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116 +
117 +(% start="5" %)
118 +1. Eingaben zur Person machen
119 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine neue Person wird erstellt.
123 +
124 +== Organisation erstellen ==
125 +
126 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130 +
131 +(% start="2" %)
132 +1. Option **Kontakte **auswählen
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="4" %)
144 +1. Option **Organisation **auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="5" %)
150 +1. Eingaben zur Organisation machen
151 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
155 +
156 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157 +
158 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 +
160 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
173 +
174 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 +
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
184 +
185 +(% start="3" %)
186 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
191 +
192 +(% start="5" %)
193 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
194 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
198 +
199 +== Haushalt erstellen ==
200 +
201 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
205 +
206 +(% start="2" %)
207 +1. Option **Kontakte **auswählen
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
211 +
212 +(% start="3" %)
213 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="4" %)
219 +1. Option **Haushalt **auswählen
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="5" %)
225 +1. Eingaben zum Haushalt machen
226 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
230 +
231 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
232 +
233 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
234 +
235 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
236 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
237 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
238 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
245 +
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
250 +
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256 +
257 +(% start="3" %)
258 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 +
270 +(% start="6" %)
271 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
275 +
276 +=== Haushalt auflösen ===
277 +
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 +
283 +(% start="2" %)
284 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 +1. **Grund **angeben
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289 +
290 +(% start="4" %)
291 +1. Gewünschte Option auswählen
292 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296 +
297 +(% start="6" %)
298 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
302 +
303 +(% class="box infomessage" %)
304 +(((
305 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306 +)))
307 +
308 +
309 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
310 +
94 94  xx
95 95  
313 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
96 96  
97 97  xx
98 98  
317 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
99 99  
319 +xx
100 100  
101 101  
102 102  
... ... @@ -106,6 +106,7 @@
106 106  
107 107  
108 108  
329 +xx
109 109  
110 110  
111 111  
... ... @@ -125,3 +125,4 @@
125 125  
126 126  
127 127  
349 +
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt