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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/27 11:50
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,16 +23,18 @@
23 23  
24 24  == Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 -
36 36  == Kontakt löschen ==
37 37  
38 38  xx
... ... @@ -43,7 +43,7 @@
43 43  
44 44  xx
45 45  
46 -== Kontakttypen ==
48 += Kontakttypen im Überblick =
47 47  
48 48  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 49  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
... ... @@ -85,39 +85,354 @@
85 85  
86 86  
87 87  
90 += Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
92 +== Person erstellen ==
89 89  
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
90 90  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91 91  
99 +(% start="2" %)
100 +1. Option **Kontakte **auswählen
92 92  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
93 93  
94 -xx
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
95 95  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
96 96  
111 +(% start="4" %)
112 +1. Option **Person **auswählen
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116 +
117 +(% start="5" %)
118 +1. Eingaben zur Person machen
119 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine neue Person wird erstellt.
123 +
124 +== Organisation erstellen ==
125 +
126 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130 +
131 +(% start="2" %)
132 +1. Option **Kontakte **auswählen
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="4" %)
144 +1. Option **Organisation **auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="5" %)
150 +1. Eingaben zur Organisation machen
151 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
155 +
156 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157 +
158 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 +
160 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
173 +
174 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 +
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
184 +
185 +(% start="3" %)
186 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
191 +
192 +(% start="5" %)
193 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
194 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
198 +
199 +== Haushalt erstellen ==
200 +
201 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
205 +
206 +(% start="2" %)
207 +1. Option **Kontakte **auswählen
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
211 +
212 +(% start="3" %)
213 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="4" %)
219 +1. Option **Haushalt **auswählen
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="5" %)
225 +1. Eingaben zum Haushalt machen
226 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
230 +
231 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
232 +
233 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
234 +
235 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
236 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
237 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
238 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
247 +
248 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
252 +
253 +(% start="2" %)
254 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
258 +
259 +(% start="3" %)
260 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
264 +
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
267 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271 +
272 +(% start="6" %)
273 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
277 +
278 +=== Haushalt auflösen ===
279 +
280 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
284 +
285 +(% start="2" %)
286 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
287 +1. **Grund **angeben
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
291 +
292 +(% start="4" %)
293 +1. Gewünschte Option auswählen
294 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
298 +
299 +(% start="6" %)
300 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
304 +
305 +(% class="box infomessage" %)
306 +(((
307 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
308 +)))
309 +
310 +
311 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
312 +
313 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
314 +
315 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
316 +
317 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
325 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
97 97  xx
98 98  
367 +xx
99 99  
369 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
100 100  
371 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
372 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
101 101  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
102 102  
377 +(% start="3" %)
378 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
103 103  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
104 104  
383 +(% start="4" %)
384 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
105 105  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
106 106  
389 +(% start="5" %)
390 +1. Auf **+ **Icon klicken
107 107  
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
108 108  
395 +(% start="6" %)
396 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
109 109  
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
110 110  
401 +(% start="7" %)
402 +1. Gewünschten **Link **eingeben
403 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
404 +1. Eingaben **speichern**
111 111  
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Der Hyperlink wird erstellt.
112 112  
409 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
113 113  
411 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
412 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
114 114  
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
416 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
115 115  
418 +(% start="3" %)
419 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
116 116  
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
423 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
117 117  
425 +(% start="4" %)
426 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
427 +1. Auswahl bestätigen
118 118  
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
119 119  
432 +(% start="6" %)
433 +1. Restliche Eingaben tätigen
434 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
120 120  
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
121 121  
122 122  
123 123  
... ... @@ -125,3 +125,25 @@
125 125  
126 126  
127 127  
445 +
446 +xx
447 +
448 +
449 +
450 +
451 +
452 +
453 +
454 +
455 +
456 +
457 +
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459 +
460 +
461 +
462 +
463 +
464 +
465 +
466 +
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt