Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,42 +9,8 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
12 += Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -
36 -== Kontakt löschen ==
37 -
38 -xx
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -== Kontakttypen ==
47 -
48 48  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 49  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 50  Organisationsadresse
... ... @@ -85,43 +85,428 @@
85 85  
86 86  
87 87  
54 += Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
56 +== Person erstellen ==
89 89  
58 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
90 90  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91 91  
63 +(% start="2" %)
64 +1. Option **Kontakte **auswählen
92 92  
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
93 93  
94 -xx
69 +(% start="3" %)
70 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
95 95  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
96 96  
75 +(% start="4" %)
76 +1. Option **Person **auswählen
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80 +
81 +(% start="5" %)
82 +1. Eingaben zur Person machen
83 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Eine neue Person wird erstellt.
87 +
88 +== Organisation erstellen ==
89 +
90 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
94 +
95 +(% start="2" %)
96 +1. Option **Kontakte **auswählen
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 +
101 +(% start="3" %)
102 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106 +
107 +(% start="4" %)
108 +1. Option **Organisation **auswählen
109 +
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
112 +
113 +(% start="5" %)
114 +1. Eingaben zur Organisation machen
115 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
119 +
120 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
121 +
122 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
123 +
124 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
140 +
141 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
145 +
146 +(% start="2" %)
147 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
151 +
152 +(% start="3" %)
153 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
154 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
158 +
159 +(% start="5" %)
160 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
161 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
165 +
166 +== Haushalt erstellen ==
167 +
168 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
172 +
173 +(% start="2" %)
174 +1. Option **Kontakte **auswählen
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
178 +
179 +(% start="3" %)
180 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
184 +
185 +(% start="4" %)
186 +1. Option **Haushalt **auswählen
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
190 +
191 +(% start="5" %)
192 +1. Eingaben zum Haushalt machen
193 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
197 +
198 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
199 +
200 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
201 +
202 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
203 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
205 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
217 +
218 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
222 +
223 +(% start="2" %)
224 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
228 +
229 +(% start="3" %)
230 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
234 +
235 +(% start="4" %)
236 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
237 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
241 +
242 +(% start="6" %)
243 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
247 +
248 +=== Haushalt auflösen ===
249 +
250 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
254 +
255 +(% start="2" %)
256 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
257 +1. **Grund **angeben
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
261 +
262 +(% start="4" %)
263 +1. Gewünschte Option auswählen
264 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
268 +
269 +(% start="6" %)
270 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
274 +
275 +(% class="box infomessage" %)
276 +(((
277 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
278 +)))
279 +
280 +
281 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
282 +
283 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
284 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
285 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +== Kontakt bearbeiten ==
294 +
295 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
299 +
300 +(% start="2" %)
301 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
302 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
306 +
307 +== Kontakt löschen ==
308 +
309 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
310 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
314 +
315 +(% start="3" %)
316 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
320 +
321 +(% start="4" %)
322 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
326 +
327 +(% start="5" %)
328 +1. Button **Ja **anklicken
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Der Kontakt wird gelöscht.
332 +
333 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
334 +
335 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
336 +
337 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
338 +
339 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
340 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
341 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
342 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
343 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
344 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
345 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
346 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
347 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
348 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
349 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
97 97  xx
98 98  
384 +xx
99 99  
386 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
100 100  
388 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
389 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
101 101  
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
102 102  
394 +(% start="3" %)
395 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
103 103  
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
104 104  
400 +(% start="4" %)
401 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
105 105  
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
106 106  
406 +(% start="5" %)
407 +1. Auf **+ **Icon klicken
107 107  
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
108 108  
412 +(% start="6" %)
413 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
109 109  
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
110 110  
418 +(% start="7" %)
419 +1. Gewünschten **Link **eingeben
420 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
421 +1. Eingaben **speichern**
111 111  
423 +(% style="list-style-type:circle" %)
424 +* Der Hyperlink wird erstellt.
112 112  
426 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
113 113  
428 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
429 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
114 114  
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
433 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
115 115  
435 +(% start="3" %)
436 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
116 116  
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
440 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
117 117  
442 +(% start="4" %)
443 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
444 +1. Auswahl bestätigen
118 118  
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
119 119  
449 +(% start="6" %)
450 +1. Restliche Eingaben tätigen
451 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
120 120  
453 +(% style="list-style-type:circle" %)
454 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
121 121  
122 122  
123 123  
458 +xx
124 124  
125 125  
126 126  
127 127  
463 +
464 +
465 +
466 +
467 +
468 +
469 +
470 +
471 +
472 +
473 +
474 +
475 +
476 +
477 +
478 +
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt