Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 9.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 11:50
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 74.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/07 12:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
3 +== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** ==
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -9,42 +9,8 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
12 += Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -
36 -== Kontakt löschen ==
37 -
38 -xx
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -== Kontakttypen ==
47 -
48 48  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 49  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 50  Organisationsadresse
... ... @@ -84,44 +84,445 @@
84 84  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
85 85  
86 86  
53 += Dublettenprüfung =
87 87  
55 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
56 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
57 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
58 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
59 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
88 88  
61 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
62 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
63 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
89 89  
65 += Neuanlage der Kontakte =
90 90  
67 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
91 91  
92 92  
70 +== Person erstellen ==
93 93  
94 -xx
72 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
95 95  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
96 96  
97 -xx
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
98 98  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
99 99  
83 +(% start="3" %)
84 +1. Option **Person **auswählen
100 100  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
88 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
101 101  
90 +(% start="4" %)
91 +1. Eingaben zur Person machen
92 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
102 102  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Eine neue Person wird erstellt.
103 103  
97 +== Organisation erstellen ==
104 104  
99 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
105 105  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
106 106  
104 +(% start="2" %)
105 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 107  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
108 108  
110 +(% start="3" %)
111 +1. Option **Organisation **auswählen
109 109  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
115 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
110 110  
117 +(% start="4" %)
118 +1. Eingaben zur Organisation machen
111 111  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
112 112  
123 +(% start="4" %)
124 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
113 113  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
114 114  
129 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 115  
131 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
116 116  
133 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
134 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
135 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
136 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
117 117  
138 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
118 118  
140 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
119 119  
142 +(% style="list-style-type:disc" %)
143 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
144 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
120 120  
146 +(% start="1" %)
147 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
148 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
149 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
121 121  
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
122 122  
154 +(% start="5" %)
155 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
156 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
123 123  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
124 124  
161 +== Haushalt erstellen ==
125 125  
163 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
126 126  
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
127 127  
168 +(% start="2" %)
169 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
173 +
174 +(% start="3" %)
175 +1. Option **Haushalt **auswählen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
179 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
180 +
181 +(% start="4" %)
182 +1. Eingaben zum Haushalt machen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
186 +
187 +(% start="5" %)
188 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
192 +
193 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
194 +
195 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
196 +
197 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
198 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
199 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
200 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
201 +
202 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
203 +
204 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
205 +
206 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
207 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
208 +
209 +(% start="1" %)
210 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
211 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
215 +
216 +(% start="4" %)
217 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
218 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
222 +
223 +(% start="6" %)
224 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
228 +
229 +=== Haushalt auflösen ===
230 +
231 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
232 +
233 +(% style="list-style-type:disc" %)
234 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
235 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
236 +
237 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
241 +
242 +(% start="2" %)
243 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
244 +1. **Grund **angeben
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
248 +
249 +(% start="4" %)
250 +1. Gewünschte Option auswählen
251 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
255 +
256 +(% start="6" %)
257 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
261 +
262 +(% class="box infomessage" %)
263 +(((
264 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
265 +)))
266 +
267 += Weitere Funktionen der Kontakte =
268 +
269 +== Zwei Kontakte verbinden ==
270 +
271 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
272 +
273 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
274 +
275 +(% start="2" %)
276 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
277 +
278 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
279 +
280 +(% start="3" %)
281 +1. Eingaben tätigen
282 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
283 +
284 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
285 +
286 +(% class="box infomessage" %)
287 +(((
288 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
289 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
290 +)))
291 +
292 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
293 +
294 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
295 +
296 +(% style="list-style-type:disc" %)
297 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
298 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
299 +
300 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
301 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
302 +
303 +
304 +
305 +
306 +== Kontakt suchen ==
307 +
308 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
309 +
310 +**Schnellsuche**
311 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
312 +
313 +**Übersichtsliste**
314 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
315 +
316 +
317 +== Kontakt bearbeiten ==
318 +
319 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
320 +
321 +(% style="list-style-type:disc" %)
322 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
323 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
324 +
325 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
329 +
330 +(% start="2" %)
331 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
332 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
336 +
337 +== Kontakt löschen ==
338 +
339 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
340 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
341 +
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
344 +
345 +(% start="3" %)
346 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
350 +
351 +(% start="4" %)
352 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
356 +
357 +(% start="5" %)
358 +1. Button **Ja **anklicken
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Der Kontakt wird gelöscht.
362 +
363 +== Lesemodus ==
364 +
365 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
366 +
367 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
368 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
369 +
370 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
371 +
372 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
373 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
374 +
375 +== VIP Kontakt ==
376 +
377 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
378 +In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
379 +
380 +x
381 +
382 +x
383 +
384 +x
385 +
386 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
387 +
388 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
389 +
390 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
391 +
392 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
393 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
394 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
395 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
396 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
397 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
398 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
399 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
400 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
401 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
402 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
403 +
404 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
405 +
406 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
407 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
411 +
412 +(% start="3" %)
413 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
417 +
418 +(% start="4" %)
419 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
420 +
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
423 +
424 +(% start="5" %)
425 +1. Auf **+ **Icon klicken
426 +
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
429 +
430 +(% start="6" %)
431 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
435 +
436 +(% start="7" %)
437 +1. Gewünschten **Link **eingeben
438 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
439 +1. Eingaben **speichern**
440 +
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Der Hyperlink wird erstellt.
443 +
444 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
445 +
446 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
447 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
448 +
449 +(% style="list-style-type:circle" %)
450 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
451 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
452 +
453 +(% start="3" %)
454 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
455 +
456 +(% style="list-style-type:circle" %)
457 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
458 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
459 +
460 +(% start="4" %)
461 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
462 +1. Auswahl bestätigen
463 +
464 +(% style="list-style-type:circle" %)
465 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
466 +
467 +(% start="6" %)
468 +1. Restliche Eingaben tätigen
469 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
473 +
474 +xx
475 +
476 +
477 +
478 +
479 +
480 +
481 +
482 +
483 +
484 +
485 +
486 +
487 +
488 +
489 +
490 +
491 +
492 +
493 +
494 +
Dublettenerkennung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.4 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +171.2 KB
Inhalt