Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

Von 91.1 nach 92.1 Von 107.1 nach 108.1

Von Version 92.1

bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:58

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 107.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/07 11:36

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -69,6 +69,21 @@
  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
++
++= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
++
++Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
++
++[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
++
++|=Nummer|=Beschreibung
++|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
++|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
++Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
++|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
++|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
++|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
++
  == Person erstellen ==
 . In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
@@ -175,7 +175,7 @@
 . Eingaben zum Haushalt machen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
  (% start="5" %)
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
@@ -183,26 +183,14 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
--=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
--
--[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
--|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
--|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
++|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
++|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
++|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
--
--
--
--
--
--
--
--
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
--Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
@@ -229,10 +229,10 @@
  === Haushalt auflösen ===
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
  (% style="list-style-type:disc" %)
--* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
 . In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
@@ -292,10 +292,10 @@
  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
++Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
  (% style="list-style-type:disc" %)
--* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
  Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
@@ -312,7 +312,7 @@
  Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
  **Übersichtsliste**
--Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
++Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
  == Kontakt bearbeiten ==
@@ -361,8 +361,56 @@
 . Button **Ja **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
++* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
++== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
++
++Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
++
++1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
++1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
++1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
++1. Button **Ja **klicken
++1. KK-Art mit Kürzel auswählen
++1. Button **OK **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
++
++== Neue Bankverbindung erstellen ==
++
++Bestandteile der Bankverbindungen
++
++Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
++
++* Land
++* Bankleitzahl
++* Bankname
++* Kontonummer
++* IBAN
++* BIC
++* Abweichender Kontoinhaber
++* Status
++
++
++1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
++1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
++
  == Lesemodus ==
  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
@@ -413,16 +413,6 @@
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
  == Dokument hinzufügen ==
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
@@ -489,17 +489,50 @@
  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
++== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
--Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
++1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
++1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
++== Zusatzfelder im Detail ==
++[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
++(% style="width:1302px" %)
++|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
++|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
++|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
++|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
++Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
++)))
++|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
++|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
++|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
++Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
++|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
++|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
++== Zusatzfeld erstellen ==
++1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
++1. Gewünschten Bereich auswählen
++1. Button **Fortsetzen **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die weiteren Eingaben werden möglich.
++(% start="4" %)
++1. Weitere Eingaben machen
++1. **OK**-Button klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
++)))
@@ -506,4 +506,9 @@
++
++
++
++
++

Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+440.0 KB

Inhalt

Zusatzfelder_im_Detail.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+394.7 KB

Inhalt