Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Screenshot (1697).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,417 +1,69 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
14		-= Kontakttypen im Überblick =
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
15	15
16		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
17		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
18		-Organisationsadresse
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
19	19
20		-Ansprechpartner
21		-)))|(((
22		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
23		-Beispiele einer Organisation sind:
24		-
25		-* Gewerblicher Betrieb
26		-* Verein
27		-)))
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
29		-Personenadresse
30		-
31		-Ansprechpartner
32		-
33		-Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
35		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
38		-Haushaltsadresse
39		-
40		-Haushaltsmitglied
41		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
43		-* Familie
44		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
45		-)))
46		-
47		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48		-
49		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53		-
54		-
55		-= Dublettenprüfung =
56		-
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59		-Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62		-
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-= Neuanlage der Kontakte =
68		-
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71		-
72		-== Person erstellen ==
73		-
74		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
75		-
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
78		-
79		-(% start="2" %)
80		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
84		-
85		-(% start="3" %)
86		-1. Option **Person **auswählen
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
90		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
91		-
92		-(% start="4" %)
93		-1. Eingaben zur Person machen
94		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
95		-
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Eine neue Person wird erstellt.
98		-
99		-== Organisation erstellen ==
100		-
101		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
102		-
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
105		-
106		-(% start="2" %)
107		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
108		-
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
111		-
112		-(% start="3" %)
113		-1. Option **Organisation **auswählen
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
117		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
118		-
119		-(% start="4" %)
120		-1. Eingaben zur Organisation machen
121		-
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
124		-
125		-(% start="4" %)
126		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
130		-
131		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
132		-
133		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
134		-
135		-(% style="list-style-type:disc" %)
136		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
137		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
138		-
139		-(% start="1" %)
140		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
141		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146		-
147		-(% start="5" %)
148		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
150		-
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
153		-
154		-== Haushalt erstellen ==
155		-
156		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
157		-
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
160		-
161		-(% start="2" %)
162		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
163		-
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166		-
167		-(% start="3" %)
168		-1. Option **Haushalt **auswählen
169		-
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
172		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
173		-
174		-(% start="4" %)
175		-1. Eingaben zum Haushalt machen
176		-
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179		-
180		-(% start="5" %)
181		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182		-
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
185		-
186		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
187		-
188		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
189		-
190		-(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
191		-|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
192		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
193		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-
203		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
204		-
205		-Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
206		-
207		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
208		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
209		-
210		-(% start="1" %)
211		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
212		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
213		-
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
216		-
217		-(% start="4" %)
218		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
219		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
220		-
221		-(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
223		-
224		-(% start="6" %)
225		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
226		-
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
229		-
230		-=== Haushalt auflösen ===
231		-
232		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
233		-
234		-(% style="list-style-type:disc" %)
235		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
236		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
237		-
238		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
239		-
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
242		-
243		-(% start="2" %)
244		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
245		-1. **Grund **angeben
246		-
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
249		-
250		-(% start="4" %)
251		-1. Gewünschte Option auswählen
252		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
253		-
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
256		-
257		-(% start="6" %)
258		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
259		-
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
262		-
263		-(% class="box infomessage" %)
264		-(((
265		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
266		-)))
267		-
268		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
269		-
270		-== Zwei Kontakte verbinden ==
271		-
272		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
273		-
274		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
275		-
276		-(% start="2" %)
277		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
278		-
279		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
280		-
281		-(% start="3" %)
282		-1. Eingaben tätigen
283		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
284		-
285		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
286		-
287		-(% class="box infomessage" %)
288		-(((
289		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
290		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
291		-)))
292		-
293		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
294		-
295		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
296		-
297		-(% style="list-style-type:disc" %)
298		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
299		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
300		-
301		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
302	302	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
303	303
304	304
305	305
306	306
307		-== Kontakt suchen ==
308	308
309		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
310	310
311		-**Schnellsuche**
312		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
313	313
314		-**Übersichtsliste**
315		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
316		-
317		-
318	318	== Kontakt bearbeiten ==
319	319
320		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	26	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
321	321
322		-(% style="list-style-type:disc" %)
323		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
324		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
325		-
326		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
327		-
328		-(% style="list-style-type:circle" %)
329	329	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
330	330
331		-(% start="2" %)
332	332	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
333		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	31	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334	334
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
337	337
338		-== Kontakt löschen ==
339	339
340		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
341	341
342		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	37	+== Kontakt löschen ==
343	343
344		-(% style="list-style-type:circle" %)
345		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
346		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	39	+xx
347	347
348		-(% start="1" %)
349		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
	41	+xx
350	350
351		-(% style="list-style-type:circle" %)
352		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	43	+xx
353	353
354		-(% start="2" %)
355		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
	45	+xx
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
359	359
360		-(% start="3" %)
361		-1. Button **Ja **anklicken
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
365	365
366		-== Lesemodus ==
367	367
368		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
369	369
370		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
371		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
372	372
373		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
374	374
375		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
376		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
377	377
378		-== Person als VIP deklarieren ==
379	379
380		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
381		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
382		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	56	+xx
383	383
384		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
385	385
386		-(% start="2" %)
387		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	59	+xx
388	388
389		-(% start="3" %)
390		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
391	391
392		-(% start="4" %)
393		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
394	394
395		-= Dokumente in den Desktops =
396	396
397		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
398	398
399		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
400		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
401	401
402		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
403	403
404		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
405		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
406		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
407		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
408		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
409		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
410		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
411		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
412		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
413		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
414		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
415	415
416	416
417	417
...	...	@@ -423,87 +423,16 @@
423	423
424	424
425	425
426		-== Dokument hinzufügen ==
427	427
428		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
429		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
430	430
431		-(% style="list-style-type:circle" %)
432		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
433	433
434		-(% start="3" %)
435		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
436	436
437		-(% style="list-style-type:circle" %)
438		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
439	439
440		-(% start="4" %)
441		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
442	442
443		-(% style="list-style-type:circle" %)
444		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
445	445
446		-(% start="5" %)
447		-1. Auf **+ **Icon klicken
448	448
449		-(% style="list-style-type:circle" %)
450		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
451	451
452		-(% start="6" %)
453		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
454		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
455	455
456		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
457	457
458		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
459		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
460	460
461		-(% style="list-style-type:circle" %)
462		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
463		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
464		-
465		-(% start="3" %)
466		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
467		-
468		-(% style="list-style-type:circle" %)
469		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
470		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
471		-
472		-(% start="4" %)
473		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
474		-1. Auswahl bestätigen
475		-
476		-(% style="list-style-type:circle" %)
477		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
478		-
479		-(% start="6" %)
480		-1. Restliche Eingaben tätigen
481		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
482		-
483		-(% style="list-style-type:circle" %)
484		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
485		-
486		-= Zusatzfelder =
487		-
488		-Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
489		-
490		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
491		-
492		-
493		-Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
494		-
495		-
496		-
497		-
498		-
499		-
500		-
501		-
502		-
503		-
504		-
505		-
506		-
507		-
508		-
509	509

Dublettenerkennung.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-127.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-251.9 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-259.2 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-122.1 KB

Inhalt

Screenshot (1697).png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-171.2 KB

Inhalt