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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 93.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 14:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -69,6 +69,21 @@
69 69  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 70  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71 71  
72 +
73 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74 +
75 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76 +
77 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 +
79 +|=Nummer|=Beschreibung
80 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 +Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
83 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 +|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 +
72 72  == Person erstellen ==
73 73  
74 74  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -183,7 +183,6 @@
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 184  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
185 185  
186 -
187 187  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
188 188  |=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
189 189  |(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
... ... @@ -350,8 +350,20 @@
350 350  1. Button **Ja **anklicken
351 351  
352 352  (% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
367 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
354 354  
369 +== KK-Konto im Kontakt erstellen ==
370 +
371 +1. In Kontakte-Desktop **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
372 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
373 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
374 +1. Button **Ja **klicken
375 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
376 +1. Button **OK **klicken
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
380 +
355 355  == Lesemodus ==
356 356  
357 357  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -404,13 +404,6 @@
404 404  
405 405  
406 406  
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -
413 -
414 414  == Dokument hinzufügen ==
415 415  
416 416  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -477,17 +477,50 @@
477 477  
478 478  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
479 479  
499 +== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
480 480  
481 -Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
501 +1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
502 +1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
482 482  
504 +== Zusatzfelder im Detail ==
483 483  
506 +[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
484 484  
508 +(% style="width:1302px" %)
509 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
510 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
511 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
512 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
513 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
514 +Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
515 +)))
516 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
517 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
518 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
519 +Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
520 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
521 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
485 485  
523 +== Zusatzfeld erstellen ==
486 486  
525 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
526 +1. Gewünschten Bereich auswählen
527 +1. Button **Fortsetzen **klicken
487 487  
529 +(% style="list-style-type:circle" %)
530 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
488 488  
532 +(% start="4" %)
533 +1. Weitere Eingaben machen
534 +1. **OK**-Button klicken
489 489  
536 +(% style="list-style-type:circle" %)
537 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
490 490  
539 +(% class="box infomessage" %)
540 +(((
541 +**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
542 +)))
491 491  
492 492  
493 493  
... ... @@ -494,4 +494,9 @@
494 494  
495 495  
496 496  
549 +
550 +
551 +
552 +
553 +
497 497  
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +440.0 KB
Inhalt
Zusatzfelder_im_Detail.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt