Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Screenshot (1697).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,47 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	29	+
	30	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	31	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	32	+
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	34	+
	35	+== Kontakt löschen ==
	36	+
	37	+xx
	38	+
	39	+xx
	40	+
	41	+xx
	42	+
	43	+xx
	44	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,446 +52,132 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59		-Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	87	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	89	+xx
66	66
67		-= Neuanlage der Kontakte =
	91	+== Person erstellen ==
68	68
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	93	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
71	71
72		-== Person erstellen ==
	95	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
73	73
74		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	97	+1. Option **Kontakte **auswählen
75	75
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
78	78
79		-(% start="2" %)
80	80	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
81	81
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83	83	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
84	84
85		-(% start="3" %)
86	86	1. Option **Person **auswählen
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89	89	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
90		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
91	91
92		-(% start="4" %)
93	93	1. Eingaben zur Person machen
94	94	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
95	95
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97	97	* Eine neue Person wird erstellt.
98	98
99	99	== Organisation erstellen ==
100	100
101		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	116	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
102	102
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
105	105
106		-(% start="2" %)
	120	+1. Option **Kontakte **auswählen
	121	+
	122	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123	+
107	107	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110	110	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
111	111
112		-(% start="3" %)
113	113	1. Option **Organisation **auswählen
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116	116	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
117		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
118	118
119		-(% start="4" %)
120	120	1. Eingaben zur Organisation machen
121		-
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
124		-
125		-(% start="4" %)
126	126	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129	129	* Eine neue Organisation wird erstellt.
130	130
131		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	137	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
132	132
133		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	139	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
134	134
135		-(% style="list-style-type:disc" %)
136		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
137		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	141	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	142	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	144	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
138	138
139		-(% start="1" %)
140		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
141		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143	143
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146	146
147		-(% start="5" %)
148		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
150	150
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
153	153
154		-== Haushalt erstellen ==
155	155
156		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
160	160
161		-(% start="2" %)
162		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166	166
167		-(% start="3" %)
168		-1. Option **Haushalt **auswählen
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
172		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
173	173
174		-(% start="4" %)
175		-1. Eingaben zum Haushalt machen
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179	179
180		-(% start="5" %)
181		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	159	+==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	161	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
185	185
	163	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
186	186
187		-(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
188		-|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
189		-|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
190		-|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
	165	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
191	191
192		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	167	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
193	193
194		-Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
195		-
196		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
197		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
198		-
199		-(% start="1" %)
200		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
201	201	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	170	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
202	202
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204	204	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
205	205
206		-(% start="4" %)
207	207	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
208		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	175	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	177	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
212	212
213		-(% start="6" %)
214		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
218	218
219		-=== Haushalt auflösen ===
	181	+xx
220	220
221		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
222	222
223		-(% style="list-style-type:disc" %)
224		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
225		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	184	+xx
226	226
227		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
228	228
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
231	231
232		-(% start="2" %)
233		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
234		-1. **Grund **angeben
235	235
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
238	238
239		-(% start="4" %)
240		-1. Gewünschte Option auswählen
241		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
242	242
243		-(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
245	245
246		-(% start="6" %)
247		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
248	248
249		-(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
251	251
252		-(% class="box infomessage" %)
253		-(((
254		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
255		-)))
256	256
257		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
258	258
259		-== Zwei Kontakte verbinden ==
260	260
261		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
262	262
263		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
264	264
265		-(% start="2" %)
266		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
267	267
268		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
269	269
270		-(% start="3" %)
271		-1. Eingaben tätigen
272		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
273	273
274		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
275	275
276		-(% class="box infomessage" %)
277		-(((
278		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
279		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
280		-)))
281	281
282		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
283	283
284		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
285	285
286		-(% style="list-style-type:disc" %)
287		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
288		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
289	289
290		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
291		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
292	292
293	293
294	294
295	295
296		-== Kontakt suchen ==
297	297
298		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
299	299
300		-**Schnellsuche**
301		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
302	302
303		-**Übersichtsliste**
304		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
305		-
306		-
307		-== Kontakt bearbeiten ==
308		-
309		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
310		-
311		-(% style="list-style-type:disc" %)
312		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
313		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
314		-
315		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
316		-
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
319		-
320		-(% start="2" %)
321		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
322		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
323		-
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
326		-
327		-== Kontakt löschen ==
328		-
329		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
330		-
331		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
332		-
333		-(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
335		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
336		-
337		-(% start="1" %)
338		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
339		-
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
342		-
343		-(% start="2" %)
344		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
345		-
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
348		-
349		-(% start="3" %)
350		-1. Button **Ja **anklicken
351		-
352		-(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
354		-
355		-== Lesemodus ==
356		-
357		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
358		-
359		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
360		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
361		-
362		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
363		-
364		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
365		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
366		-
367		-== Person als VIP deklarieren ==
368		-
369		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
370		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
371		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
372		-
373		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
374		-
375		-(% start="2" %)
376		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
377		-
378		-(% start="3" %)
379		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
380		-
381		-(% start="4" %)
382		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
383		-
384		-= Dokumente in den Desktops =
385		-
386		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
387		-
388		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
389		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
390		-
391		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
392		-
393		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
394		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
395		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
396		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
397		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
398		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
399		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
400		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
401		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
402		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
403		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
404		-
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410		-
411		-
412		-
413		-
414		-== Dokument hinzufügen ==
415		-
416		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
417		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
418		-
419		-(% style="list-style-type:circle" %)
420		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
421		-
422		-(% start="3" %)
423		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
424		-
425		-(% style="list-style-type:circle" %)
426		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
427		-
428		-(% start="4" %)
429		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
430		-
431		-(% style="list-style-type:circle" %)
432		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
433		-
434		-(% start="5" %)
435		-1. Auf **+ **Icon klicken
436		-
437		-(% style="list-style-type:circle" %)
438		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
439		-
440		-(% start="6" %)
441		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
442		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
443		-
444		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
445		-
446		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
447		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
448		-
449		-(% style="list-style-type:circle" %)
450		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
451		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
452		-
453		-(% start="3" %)
454		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
455		-
456		-(% style="list-style-type:circle" %)
457		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
458		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
459		-
460		-(% start="4" %)
461		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
462		-1. Auswahl bestätigen
463		-
464		-(% style="list-style-type:circle" %)
465		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
466		-
467		-(% start="6" %)
468		-1. Restliche Eingaben tätigen
469		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
470		-
471		-(% style="list-style-type:circle" %)
472		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
473		-
474		-= Zusatzfelder =
475		-
476		-Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
477		-
478		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
479		-
480		-
481		-Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
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