Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,47 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	29	+
	30	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	31	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	32	+
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	34	+
	35	+== Kontakt löschen ==
	36	+
	37	+xx
	38	+
	39	+xx
	40	+
	41	+xx
	42	+
	43	+xx
	44	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,215 +52,176 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59		-Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	87	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	89	+xx
66	66
67		-= Neuanlage der Kontakte =
	91	+== Person erstellen ==
68	68
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	93	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
71	71
	95	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72	72
73		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	97	+1. Option **Kontakte **auswählen
74	74
75		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76	76
77		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78		-
79		-|=Nummer|=Beschreibung
80		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82		-Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
83		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86		-
87		-== Person erstellen ==
88		-
89		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
93		-
94		-(% start="2" %)
95	95	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
96	96
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98	98	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
99	99
100		-(% start="3" %)
101	101	1. Option **Person **auswählen
102	102
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
105		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
106	106
107		-(% start="4" %)
108	108	1. Eingaben zur Person machen
109	109	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
110	110
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112	112	* Eine neue Person wird erstellt.
113	113
114	114	== Organisation erstellen ==
115	115
116		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	116	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
120	120
121		-(% start="2" %)
	120	+1. Option **Kontakte **auswählen
	121	+
	122	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123	+
122	122	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="3" %)
128	128	1. Option **Organisation **auswählen
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
132		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
133	133
134		-(% start="4" %)
135	135	1. Eingaben zur Organisation machen
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
139		-
140		-(% start="4" %)
141	141	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
142	142
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Eine neue Organisation wird erstellt.
145	145
146		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	137	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147	147
148		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	139	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
149	149
150		-(% style="list-style-type:disc" %)
151		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
152		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	141	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	142	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	144	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
153	153
154		-(% start="1" %)
155		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	146	+
	147	+
	148	+
	149	+
	150	+
	151	+
	152	+
	153	+
	154	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	155	+
	156	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
	157	+
	158	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	159	+
	160	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	161	+
	162	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	163	+
156	156	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157	157	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
158	158
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160	160	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
161	161
162		-(% start="5" %)
163	163	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
164		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	170	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167	167	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
168	168
169	169	== Haushalt erstellen ==
170	170
171		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	176	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	178	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
175	175
176		-(% start="2" %)
	180	+1. Option **Kontakte **auswählen
	181	+
	182	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	183	+
177	177	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180	180	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
181	181
182		-(% start="3" %)
183	183	1. Option **Haushalt **auswählen
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186	186	* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
187		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
188	188
189		-(% start="4" %)
190	190	1. Eingaben zum Haushalt machen
191		-
192		-(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
194		-
195		-(% start="5" %)
196	196	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199	199	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
200	200
	197	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	198	+
	199	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
	200	+
201	201	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202		-|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203		-|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204		-|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
	202	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	203	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	204	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
205	205
	206	+
	207	+
	208	+
	209	+
	210	+
	211	+
	212	+
	213	+
	214	+
206	206	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207	207
208		-Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
	217	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
209	209
210		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
211		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	219	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
212	212
213		-(% start="1" %)
214		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	221	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	222	+
	223	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	224	+
215	215	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
216	216
217		-(% style="list-style-type:circle" %)
218	218	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
219	219
220		-(% start="4" %)
221	221	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
222	222	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
223	223
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225	225	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
226	226
227		-(% start="6" %)
228	228	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
229	229
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231	231	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
232	232
233	233	=== Haushalt auflösen ===
234	234
235		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	240	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
236	236
237		-(% style="list-style-type:disc" %)
238		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
239		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
240		-
241		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
242		-
243		-(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245	245
246		-(% start="2" %)
247	247	1. **Haushaltsmitglied **auswählen
248	248	1. **Grund **angeben
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	247	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
252	252
253		-(% start="4" %)
254	254	1. Gewünschte Option auswählen
255	255	1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
256	256
257		-(% style="list-style-type:circle" %)
258	258	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
259	259
260		-(% start="6" %)
261	261	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
262	262
263		-(% style="list-style-type:circle" %)
264	264	* Der Haushalt wird aufgelöst.
265	265
266	266	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -268,230 +268,31 @@
268	268	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
269	269	)))
270	270
271		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
272	272
273		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	264	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
274	274
275		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	266	+xx
276	276
277		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	268	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
278	278
279		-(% start="2" %)
280		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	270	+xx
281	281
282		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
283		-
284		-(% start="3" %)
285		-1. Eingaben tätigen
286		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
287		-
288		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
289		-
290		-(% class="box infomessage" %)
291		-(((
292		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
293		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
294		-)))
295		-
296		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
297		-
298		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
299		-
300		-(% style="list-style-type:disc" %)
301		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
302		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
303		-
304		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
305		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
306		-
307		-
308		-
309		-
310		-== Kontakt suchen ==
311		-
312		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
313		-
314		-**Schnellsuche**
315		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
316		-
317		-**Übersichtsliste**
318		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
319		-
320		-
321		-== Kontakt bearbeiten ==
322		-
323		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
324		-
325		-(% style="list-style-type:disc" %)
326		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
327		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
328		-
329		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
330		-
331		-(% style="list-style-type:circle" %)
332		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
333		-
334		-(% start="2" %)
335		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
336		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
337		-
338		-(% style="list-style-type:circle" %)
339		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
340		-
341		-== Kontakt löschen ==
342		-
343		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
344		-
345		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
346		-
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
349		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
350		-
351		-(% start="1" %)
352		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
353		-
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
356		-
357		-(% start="2" %)
358		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
359		-
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
362		-
363		-(% start="3" %)
364		-1. Button **Ja **anklicken
365		-
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
368		-
369		-== Lesemodus ==
370		-
371		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
372		-
373		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
374		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
375		-
376		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
377		-
378		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
379		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
380		-
381		-== Person als VIP deklarieren ==
382		-
383		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
384		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
385		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
386		-
387		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
388		-
389		-(% start="2" %)
390		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
391		-
392		-(% start="3" %)
393		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
394		-
395		-(% start="4" %)
396		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
397		-
398		-= Dokumente in den Desktops =
399		-
400		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
401		-
402		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
403		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
404		-
405		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
406		-
407		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
408		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
409		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
410		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
411		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
412		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
413		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
414		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
415		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
416		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
417		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
418		-
419		-
420		-
421		-
422		-
423		-
424		-
425		-
426		-
427		-== Dokument hinzufügen ==
428		-
429		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
430		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
431		-
432		-(% style="list-style-type:circle" %)
433		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
434		-
435		-(% start="3" %)
436		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
437		-
438		-(% style="list-style-type:circle" %)
439		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
440		-
441		-(% start="4" %)
442		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
443		-
444		-(% style="list-style-type:circle" %)
445		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
446		-
447		-(% start="5" %)
448		-1. Auf **+ **Icon klicken
449		-
450		-(% style="list-style-type:circle" %)
451		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
452		-
453		-(% start="6" %)
454		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
455		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
456		-
457	457	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
458	458
459		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
460		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
	274	+xx
461	461
462		-(% style="list-style-type:circle" %)
463		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
464		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
465	465
466		-(% start="3" %)
467		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
468	468
469		-(% style="list-style-type:circle" %)
470		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
471		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
472	472
473		-(% start="4" %)
474		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
475		-1. Auswahl bestätigen
476	476
477		-(% style="list-style-type:circle" %)
478		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
479	479
480		-(% start="6" %)
481		-1. Restliche Eingaben tätigen
482		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
483	483
484		-(% style="list-style-type:circle" %)
485		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
486	486
487		-= Zusatzfelder =
488	488
489		-Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
	284	+xx
490	490
491		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
492	492
493	493
494		-Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
495	495
496	496
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