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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 95.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/13 15:31
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |=Nummer|=Beschreibung
80 80  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 81  |**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
82 +Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 83  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 84  |**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 85  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
... ... @@ -364,8 +364,50 @@
364 364  1. Button **Ja **anklicken
365 365  
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
367 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
368 368  
369 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
370 +
371 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
372 +
373 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
374 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
375 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
376 +1. Button **Ja **klicken
377 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
378 +1. Button **OK **klicken
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
382 +
383 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
384 +
385 +Bestandteile der Bankverbindungen
386 +
387 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
388 +
389 +* Land
390 +* Bankleitzahl
391 +* Bankname
392 +* Kontonummer
393 +* IBAN
394 +* BIC
395 +* Abweichender Kontoinhaber
396 +* Status
397 +
398 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
399 +
400 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
401 +
402 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
403 +
404 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
405 +
406 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
407 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
408 +
409 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 +
369 369  == Lesemodus ==
370 370  
371 371  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -416,13 +416,6 @@
416 416  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
417 417  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
418 418  
419 -
420 -
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 426  == Dokument hinzufügen ==
427 427  
428 428  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -491,20 +491,48 @@
491 491  
492 492  == Zu Zusatzfeldern gelangen ==
493 493  
494 -1. Begriff **Zusatzfelder **in Schnellsuche eingeben
529 +1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
495 495  1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
496 496  
497 -
498 498  == Zusatzfelder im Detail ==
499 499  
500 -xx
534 +[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
501 501  
536 +(% style="width:1302px" %)
537 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
538 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
539 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
540 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
541 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
542 +Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
543 +)))
544 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
545 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
546 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
547 +Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
548 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
549 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
502 502  
551 +== Zusatzfeld erstellen ==
503 503  
553 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
554 +1. Gewünschten Bereich auswählen
555 +1. Button **Fortsetzen **klicken
504 504  
557 +(% style="list-style-type:circle" %)
558 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
505 505  
560 +(% start="4" %)
561 +1. Weitere Eingaben machen
562 +1. **OK**-Button klicken
506 506  
564 +(% style="list-style-type:circle" %)
565 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
507 507  
567 +(% class="box infomessage" %)
568 +(((
569 +**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
570 +)))
508 508  
509 509  
510 510  
... ... @@ -512,4 +512,8 @@
512 512  
513 513  
514 514  
578 +
579 +
580 +
581 +
515 515  
Zusatzfelder_im_Detail.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt