Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -79,7 +79,7 @@
79	79	|=Nummer|=Beschreibung
80	80	|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81	81	|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82		-Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
	82	+Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
83	83	|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84	84	|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85	85	|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
...	...	@@ -364,8 +364,50 @@
364	364	1. Button **Ja **anklicken
365	365
366	366	(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
	367	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
368	368
	369	+== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	370	+
	371	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
	372	+
	373	+1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	374	+1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
	375	+1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
	376	+1. Button **Ja **klicken
	377	+1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	378	+1. Button **OK **klicken
	379	+
	380	+(% style="list-style-type:circle" %)
	381	+* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	382	+
	383	+== Neue Bankverbindung erstellen ==
	384	+
	385	+Bestandteile der Bankverbindungen
	386	+
	387	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	388	+
	389	+* Land
	390	+* Bankleitzahl
	391	+* Bankname
	392	+* Kontonummer
	393	+* IBAN
	394	+* BIC
	395	+* Abweichender Kontoinhaber
	396	+* Status
	397	+
	398	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	399	+
	400	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	401	+
	402	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	403	+
	404	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	405	+
	406	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	407	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	408	+
	409	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	410	+
369	369	== Lesemodus ==
370	370
371	371	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
...	...	@@ -416,12 +416,6 @@
416	416	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
417	417	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
418	418
419		-
420		-
421		-
422		-
423		-
424		-
425	425	== Dokument hinzufügen ==
426	426
427	427	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -495,14 +495,43 @@
495	495
496	496	== Zusatzfelder im Detail ==
497	497
498		-xx
	534	+[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
499	499
	536	+(% style="width:1302px" %)
	537	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
	538	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
	539	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
	540	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
	541	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
	542	+Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
	543	+)))
	544	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
	545	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
	546	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
	547	+Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
	548	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
	549	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
500	500
	551	+== Zusatzfeld erstellen ==
501	501
	553	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	554	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	555	+1. Button **Fortsetzen **klicken
502	502
	557	+(% style="list-style-type:circle" %)
	558	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
503	503
	560	+(% start="4" %)
	561	+1. Weitere Eingaben machen
	562	+1. **OK**-Button klicken
504	504
	564	+(% style="list-style-type:circle" %)
	565	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
505	505
	567	+(% class="box infomessage" %)
	568	+(((
	569	+**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
	570	+)))
506	506
507	507
508	508
...	...	@@ -510,4 +510,8 @@
510	510
511	511
512	512
	578	+
	579	+
	580	+
	581	+
513	513

Zusatzfelder_im_Detail.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+394.7 KB

Inhalt