Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -79,7 +79,7 @@
  |=Nummer|=Beschreibung
  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
  |**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
--Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
++Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
  |**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
@@ -190,7 +190,7 @@
 . Eingaben zum Haushalt machen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
  (% start="5" %)
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
@@ -205,7 +205,7 @@
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
--Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
@@ -232,10 +232,10 @@
  === Haushalt auflösen ===
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
  (% style="list-style-type:disc" %)
--* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
 . In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
@@ -295,10 +295,10 @@
  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
++Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
  (% style="list-style-type:disc" %)
--* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
  Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
@@ -315,7 +315,7 @@
  Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
  **Übersichtsliste**
--Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
++Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
  == Kontakt bearbeiten ==
@@ -364,8 +364,56 @@
 . Button **Ja **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
++* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
++== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
++
++Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
++
++1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
++1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
++1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
++1. Button **Ja **klicken
++1. KK-Art mit Kürzel auswählen
++1. Button **OK **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
++
++== Neue Bankverbindung erstellen ==
++
++Bestandteile der Bankverbindungen
++
++Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
++
++* Land
++* Bankleitzahl
++* Bankname
++* Kontonummer
++* IBAN
++* BIC
++* Abweichender Kontoinhaber
++* Status
++
++
++1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
++1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
++
  == Lesemodus ==
  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
@@ -416,11 +416,6 @@
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
--
--
--
--
--
  == Dokument hinzufügen ==
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
@@ -494,7 +494,7 @@
  == Zusatzfelder im Detail ==
--[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1301"]]
++[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
  (% style="width:1302px" %)
  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
@@ -509,9 +509,8 @@
  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
  Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
--|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues Zusatzfeld erstellen.
++|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
--
  == Zusatzfeld erstellen ==
 . Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
@@ -530,7 +530,7 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Je nach dem, welchen Feldtyp man auswählt, werden auch weitere Angaben wie z.B. zu den Nachkommastellen verfügbar (z.B. beim Feldtyp Zahl).
++**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
  )))
@@ -543,5 +543,4 @@
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Zusatzfelder_im_Detail.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+394.7 KB

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