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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 97.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/13 16:13
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -69,21 +69,6 @@
69 69  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 70  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71 71  
72 -
73 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74 -
75 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76 -
77 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 -
79 -|=Nummer|=Beschreibung
80 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
83 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 -|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 -
87 87  == Person erstellen ==
88 88  
89 89  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -198,6 +198,7 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
200 200  
186 +
201 201  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 202  |=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203 203  |(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
... ... @@ -421,6 +421,10 @@
421 421  
422 422  
423 423  
410 +
411 +
412 +
413 +
424 424  == Dokument hinzufügen ==
425 425  
426 426  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -487,61 +487,21 @@
487 487  
488 488  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
489 489  
490 -== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
491 491  
492 -1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
493 -1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
481 +Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
494 494  
495 -== Zusatzfelder im Detail ==
496 496  
497 -[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1301"]]
498 498  
499 -(% style="width:1302px" %)
500 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
501 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
502 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
503 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
504 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
505 -Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
506 -)))
507 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
508 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
509 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
510 -Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
511 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
512 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues Zusatzfeld erstellen.
513 513  
514 514  
515 -== Zusatzfeld erstellen ==
516 516  
517 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
518 -1. Gewünschten Bereich auswählen
519 -1. Button **Fortsetzen **klicken
520 520  
521 -(% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
523 523  
524 -(% start="4" %)
525 -1. Weitere Eingaben machen
526 -1. **OK**-Button klicken
527 527  
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
530 530  
531 -(% class="box infomessage" %)
532 -(((
533 -Je nach dem, welchen Feldtyp man auswählt, werden auch weitere Angaben wie z.B. zu den Nachkommastellen verfügbar (z.B. beim Feldtyp Zahl).
534 -)))
535 535  
536 536  
537 537  
538 538  
539 539  
540 -
541 -
542 -
543 -
544 -
545 -
546 -
547 547  
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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