Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -1,16 +1,14 @@
  (% class="box" %)
  (((
--(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
--**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
++= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
  {{toc/}}
  )))
--(% class="box warningmessage" %)
--(((
--Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
--)))
++= Kontakte =
++Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
++
  = Kontakttypen im Überblick =
  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
@@ -31,7 +31,7 @@
  Ansprechpartner
  Haushaltsmitglied
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
++)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
@@ -66,24 +66,9 @@
  = Neuanlage der Kontakte =
--Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
--Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
++Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
--= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
--
--Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
--
--[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
--
--|=Nummer|=Beschreibung
--|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
--|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
--Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
--|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
--|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
--|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
--
  == Person erstellen ==
 . In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
@@ -143,8 +143,17 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Organisation wird erstellt.
--== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
++=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
++[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
++|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
++|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
++
++=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
++
  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
  (% style="list-style-type:disc" %)
@@ -198,10 +198,14 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
++=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
++
++[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
++
  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
--|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
--|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
--|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
++|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
++|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
@@ -270,7 +270,7 @@
  = Weitere Funktionen der Kontakte =
--== Zwei Kontakte verbinden ==
++= Zwei Kontakte verbinden =
  Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
@@ -340,31 +340,29 @@
  == Kontakt löschen ==
--**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
++1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
++1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
--* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
--(% start="1" %)
++(% start="3" %)
 . Gewünschten Kontakt auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
--(% start="2" %)
++(% start="4" %)
 . Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
--(% start="3" %)
++(% start="5" %)
 . Button **Ja **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
++* Der Kontakt wird gelöscht.
  == Lesemodus ==
@@ -378,36 +378,27 @@
  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
--== Person als VIP deklarieren ==
++== VIP Kontakt ==
--Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
--Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
--In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
++Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
++In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
--1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
++x
--(% start="2" %)
--1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
++x
--(% start="3" %)
--1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
++x
--(% start="4" %)
--1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
++= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
--= Dokumente in den Desktops =
++Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
--Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
--
--Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
--Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
--
  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
--|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
++|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
@@ -414,14 +414,11 @@
  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
--|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
++|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
++== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
--
--
--== Dokument hinzufügen ==
--
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
 . Menüpunkt **Kontakte **auswählen
@@ -447,12 +447,22 @@
  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
  (% start="6" %)
--1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
--1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
++1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
++
++(% start="7" %)
++1. Gewünschten **Link **eingeben
++1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
++1. Eingaben **speichern**
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Hyperlink wird erstellt.
++
  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
--1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
++1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
 . Auf das **Brief**-Icon klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -480,56 +480,20 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
--= Zusatzfelder =
++xx
--Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
--Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
--== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
--1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
--1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
--== Zusatzfelder im Detail ==
--[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1301"]]
--(% style="width:1302px" %)
--|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
--|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
--|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
--|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
--Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
--)))
--|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
--|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
--|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
--Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
--|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
--|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
--== Zusatzfeld erstellen ==
--1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
--1. Gewünschten Bereich auswählen
--1. Button **Fortsetzen **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die weiteren Eingaben werden möglich.
--(% start="4" %)
--1. Weitere Eingaben machen
--1. **OK**-Button klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
--)))
@@ -536,10 +536,4 @@
--
--
--
--
--
--

Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

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