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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 99.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/13 16:15
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Auf Version 105.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 09:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |=Nummer|=Beschreibung
80 80  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 81  |**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
82 +Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 83  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 84  |**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 85  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
... ... @@ -364,8 +364,48 @@
364 364  1. Button **Ja **anklicken
365 365  
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
367 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
368 368  
369 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
370 +
371 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
372 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
373 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
374 +1. Button **Ja **klicken
375 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
376 +1. Button **OK **klicken
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
380 +
381 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
382 +
383 +Bestandteile der Bankverbindungen
384 +
385 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
386 +
387 +* Land
388 +* Bankleitzahl
389 +* Bankname
390 +* Kontonummer
391 +* IBAN
392 +* BIC
393 +* Abweichender Kontoinhaber
394 +* Status
395 +
396 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
397 +
398 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
399 +
400 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
401 +
402 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
403 +
404 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
405 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
406 +
407 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
408 +
369 369  == Lesemodus ==
370 370  
371 371  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -416,9 +416,6 @@
416 416  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
417 417  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
418 418  
419 -
420 -
421 -
422 422  == Dokument hinzufügen ==
423 423  
424 424  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -540,4 +540,4 @@
540 540  
541 541  
542 542  
543 -
580 +