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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/13 16:15
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -69,21 +69,6 @@
69 69  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 70  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71 71  
72 -
73 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74 -
75 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76 -
77 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 -
79 -|=Nummer|=Beschreibung
80 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
83 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 -|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 -
87 87  == Person erstellen ==
88 88  
89 89  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -198,11 +198,23 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
200 200  
186 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
187 +
188 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
189 +
201 201  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 -|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203 -|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204 -|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
191 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
193 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205 205  
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
206 206  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207 207  
208 208  Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
... ... @@ -419,6 +419,13 @@
419 419  
420 420  
421 421  
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
422 422  == Dokument hinzufügen ==
423 423  
424 424  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -485,50 +485,17 @@
485 485  
486 486  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
487 487  
488 -== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
489 489  
490 -1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
491 -1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
493 +Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
492 492  
493 -== Zusatzfelder im Detail ==
494 494  
495 -[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
496 496  
497 -(% style="width:1302px" %)
498 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
499 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
500 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
501 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
502 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
503 -Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
504 -)))
505 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
506 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
507 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
508 -Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
509 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
510 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
511 511  
512 -== Zusatzfeld erstellen ==
513 513  
514 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
515 -1. Gewünschten Bereich auswählen
516 -1. Button **Fortsetzen **klicken
517 517  
518 -(% style="list-style-type:circle" %)
519 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
520 520  
521 -(% start="4" %)
522 -1. Weitere Eingaben machen
523 -1. **OK**-Button klicken
524 524  
525 -(% style="list-style-type:circle" %)
526 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
527 527  
528 -(% class="box infomessage" %)
529 -(((
530 -**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
531 -)))
532 532  
533 533  
534 534  
... ... @@ -535,9 +535,4 @@
535 535  
536 536  
537 537  
538 -
539 -
540 -
541 -
542 -
543 -
509 +
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zusatzfelder_im_Detail.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt