010.1 Kontakte

Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.

59

Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.

60

Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]

61

Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:

62

63

* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.

64

* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.

65

* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.

66

67

= Neuanlage der Kontakte =

68

69

Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.

70

Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].

71

72

73

= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =

74

75

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

76

77

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]

78

79

|=Nummer|=Beschreibung

80

|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

81

|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

82

Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .

83

|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

84

|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

85

|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

86

87

== Person erstellen ==

88

89

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

90

91

(% style="list-style-type:circle" %)

92

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

93

94

(% start="2" %)

95

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

96

97

(% style="list-style-type:circle" %)

98

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

99

100

(% start="3" %)

101

1. Option **Person **auswählen

102

103

(% style="list-style-type:circle" %)

104

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

105

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.

106

107

(% start="4" %)

108

1. Eingaben zur Person machen

109

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

110

111

(% style="list-style-type:circle" %)

112

* Eine neue Person wird erstellt.

113

114

== Organisation erstellen ==

115

116

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

117

118

(% style="list-style-type:circle" %)

119

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

120

121

(% start="2" %)

122

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

123

124

(% style="list-style-type:circle" %)

125

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

126

127

(% start="3" %)

128

1. Option **Organisation **auswählen

129

130

(% style="list-style-type:circle" %)

131

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

132

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.

133

134

(% start="4" %)

135

1. Eingaben zur Organisation machen

136

137

(% style="list-style-type:circle" %)

138

* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.

139

140

(% start="4" %)

141

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

142

143

(% style="list-style-type:circle" %)

144

* Eine neue Organisation wird erstellt.

145

146

== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==

147

148

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.

149

150

(% style="list-style-type:disc" %)

151

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

152

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

153

154

(% start="1" %)

155

1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

156

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

157

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

158

159

(% style="list-style-type:circle" %)

160

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

161

162

(% start="5" %)

163

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

164

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

165

166

(% style="list-style-type:circle" %)

167

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

168

169

== Haushalt erstellen ==

170

171

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

175

176

(% start="2" %)

177

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

178

179

(% style="list-style-type:circle" %)

180

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

181

182

(% start="3" %)

183

1. Option **Haushalt **auswählen

184

185

(% style="list-style-type:circle" %)

186

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

187

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.

188

189

(% start="4" %)

190

1. Eingaben zum Haushalt machen

191

192

(% style="list-style-type:circle" %)

193

* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.

194

195

(% start="5" %)

196

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

197

198

(% style="list-style-type:circle" %)

199

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

200

201

(% style="margin-left:auto; width:639px" %)

202

|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)

203

|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)

204

|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)

205

206

=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===

207

208

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.

209

210

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

211

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

212

213

(% start="1" %)

214

1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

215

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

216

217

(% style="list-style-type:circle" %)

218

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

219

220

(% start="4" %)

221

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

222

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

223

224

(% style="list-style-type:circle" %)

225

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

226

227

(% start="6" %)

228

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

229

230

(% style="list-style-type:circle" %)

231

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

232

233

=== Haushalt auflösen ===

234

235

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.

236

237

(% style="list-style-type:disc" %)

238

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

239

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

240

241

1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.

242

243

(% style="list-style-type:circle" %)

244

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

245

246

(% start="2" %)

247

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

248

1. **Grund **angeben

249

250

(% style="list-style-type:circle" %)

251

* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.

252

253

(% start="4" %)

254

1. Gewünschte Option auswählen

255

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

256

257

(% style="list-style-type:circle" %)

258

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

259

260

(% start="6" %)

261

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

262

263

(% style="list-style-type:circle" %)

264

* Der Haushalt wird aufgelöst.

265

266

(% class="box infomessage" %)

267

(((

268

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

269

)))

270

271

= Weitere Funktionen der Kontakte =

272

273

== Zwei Kontakte verbinden ==

274

275

Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.

276

277

1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.

278

279

(% start="2" %)

280

1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.

281

282

* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.

(% start="3" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

287

288

* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.

289

290

(% class="box infomessage" %)

291

(((

292

**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).

293

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

294

)))

295

296

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

297

298

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]

299

300

(% style="list-style-type:disc" %)

301

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

302

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

303

304

Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

305

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

== Kontakt suchen ==

Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.

313

314

**Schnellsuche**

315

Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].

316

317

**Übersichtsliste**

318

Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].

319

320

321

== Kontakt bearbeiten ==

322

323

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

324

325

(% style="list-style-type:disc" %)

326

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

327

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

328

329

1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

330

331

(% style="list-style-type:circle" %)

332

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

333

334

(% start="2" %)

335

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

336

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

337

338

(% style="list-style-type:circle" %)

339

* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.

340

341

== Kontakt löschen ==

342

343

**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.

344

345

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

346

347

(% style="list-style-type:circle" %)

348

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

349

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

350

351

(% start="1" %)

352

1. Gewünschten Kontakt auswählen

353

354

(% style="list-style-type:circle" %)

355

* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.

356

357

(% start="2" %)

358

1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken

359

360

(% style="list-style-type:circle" %)

361

* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.

362

363

(% start="3" %)

364

1. Button **Ja **anklicken

365

366

(% style="list-style-type:circle" %)

367

* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.

368

369

== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==

370

371

Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.

372

373

1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken

374

1. In neuem Fenster **+**Icon klicken

375

1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken

376

1. Button **Ja **klicken

377

1. KK-Art mit Kürzel auswählen

378

1. Button **OK **klicken

379

380

(% style="list-style-type:circle" %)

381

* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.

382

383

== Neue Bankverbindung erstellen ==

384

385

Bestandteile der Bankverbindungen

386

387

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

396

* Status

397

398

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

399

400

(% style="list-style-type:circle" %)

401

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

402

403

(% start="2" %)

404

1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken

405

406

(% style="list-style-type:circle" %)

407

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

408

409

(% start="3" %)

410

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

411

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

412

413

(% style="list-style-type:circle" %)

414

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

== Lesemodus ==

Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:

419

420

* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder

421

* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.

422

423

Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:

424

425

* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich

426

* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich

427

428

== Person als VIP deklarieren ==

429

430

Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.

431

Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.

432

In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.

433

434

1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.

435

436

(% start="2" %)

437

1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.

438

439

(% start="3" %)

440

1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.

441

442

(% start="4" %)

443

1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.

444

445

= Dokumente in den Desktops =

446

447

Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.

448

449

Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.

450

Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.

451

452

[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]

453

454

(% style="margin-left:auto; width:767px" %)

455

|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung

456

|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).

457

|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].

458

|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.

459

|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.

460

|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.

461

|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.

462

|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.

463

|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.

464

|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.

465

466

== Dokument hinzufügen ==

467

468

1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken

469

1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen

470

471

(% style="list-style-type:circle" %)

472

* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.

473

474

(% start="3" %)

475

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

476

477

(% style="list-style-type:circle" %)

478

* Kontaktmenü wird geöffnet.

479

480

(% start="4" %)

481

1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken

482

483

(% style="list-style-type:circle" %)

484

* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.

485

486

(% start="5" %)

487

1. Auf **+ **Icon klicken

488

489

(% style="list-style-type:circle" %)

490

* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.

491

492

(% start="6" %)

493

1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.

494

1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.

495

496

== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==

497

498

1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**

499

1. Auf das **Brief**-Icon klicken

500

501

(% style="list-style-type:circle" %)

502

* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.

503

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.

504

505

(% start="3" %)

506

1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken

507

508

(% style="list-style-type:circle" %)

509

* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.

510

* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)

511

512

(% start="4" %)

513

1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben

514

1. Auswahl bestätigen

515

516

(% style="list-style-type:circle" %)

517

* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.

518

519

(% start="6" %)

520

1. Restliche Eingaben tätigen

521

1. Mit **Disketten **Icon **speichern**

522

523

(% style="list-style-type:circle" %)

524

* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.

= Zusatzfelder =

[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.

529

530

Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.

531

532

Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

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