Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 116.1 von Marco Bauer am 2024/04/18 16:37

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	59	Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
65.1	67	= Neuanlage der Kontakte =
64.1	68
79.1	69	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	70	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
51.1	71
94.1	72
	73	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	74
	75	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	76
	77	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	78
	79	\|=Nummer\|=Beschreibung
	80	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	81	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
114.1	82	Man kann mittels dem Stift-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels Tempel-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
94.1	83	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	84	\|4\|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	85	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	86
13.1	87	== Person erstellen ==
9.1	88
42.1	89	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	90
23.1	91	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	92	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	93
43.1	94	(% start="2" %)
15.1	95	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	96
23.1	97	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	98	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	99
43.1	100	(% start="3" %)
12.1	101	1. Option Person auswählen
	102
23.1	103	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	104	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	105	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	106
43.1	107	(% start="4" %)
12.1	108	1. Eingaben zur Person machen
15.1	109	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	110
23.1	111	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	112	* Eine neue Person wird erstellt.
	113
90.1	114	== Organisation erstellen ==
12.1	115
43.1	116	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	117
23.1	118	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	119	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	120
23.1	121	(% start="2" %)
15.1	122	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	123
23.1	124	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	125	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	126
43.1	127	(% start="3" %)
12.1	128	1. Option Organisation auswählen
	129
23.1	130	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	131	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	132	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	133
43.1	134	(% start="4" %)
12.1	135	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	136
	137	(% style="list-style-type:circle" %)
	138	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	139
	140	(% start="4" %)
15.1	141	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	142
23.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	144	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	145
91.1	146	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	147
47.1	148	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	149
47.1	150	(% style="list-style-type:disc" %)
	151	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	152	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	153
	154	(% start="1" %)
	155	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
15.1	156	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	157	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	160	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	161
23.1	162	(% start="5" %)
15.1	163	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	164	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	165
23.1	166	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	167	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	168
17.1	169	== Haushalt erstellen ==
15.1	170
47.1	171	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	172
23.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	174	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	175
23.1	176	(% start="2" %)
17.1	177	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	178
23.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	180	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	181
47.1	182	(% start="3" %)
17.1	183	1. Option Haushalt auswählen
	184
23.1	185	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	186	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	187	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	188
47.1	189	(% start="4" %)
	190	1. Eingaben zum Haushalt machen
	191
	192	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	193	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	194
23.1	195	(% start="5" %)
17.1	196	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	197
23.1	198	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	199	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	200
115.1	201	== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	202
	203	Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
	204	Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option Gründet Haushalt aus.
	205	Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der bisherigen Personenadresse der Hermine Granger nun ein Haushaltsmitglied. Zusätzlich wird die Haushaltsadresse durch die Neuanlage eines Haushalts generiert.
	206
	207	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	208
	209
	210	== Neuanlage eines Haushalts ==
	211
	212	[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png\|\|height="530" style="float:left" width="559"]]
	213
	214	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
	215	\|=(% style="width: 95px;" %)Nummer\|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
	216	\|(% style="width:95px" %)1\|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
	217	\|(% style="width:95px" %)2\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
	218	\|(% style="width:95px" %)3\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
	219	\|(% style="width:95px" %)4\|(% style="width:827px" %)Bei Person 1 wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
	220	Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem Lupen-Icon suchen.
	221	Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
	222	\|(% style="width:95px" %)5\|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den Haushaltsnamen ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
	223	\|(% style="width:95px" %)6\|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der Adressdruck und die Briefansprache generiert.
	224	\|(% style="width:95px" %)7\|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die Adresse ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via +Icon hinzufügen.
116.1	225	\|(% style="width:95px" %)8\|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
115.1	226	Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
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	239
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	243
	244
	245	xx
	246
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	250
	251
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	267
	268
	269
	270
	271
	272	xx
	273
	274
	275
	276
	277
47.1	278	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	279
107.1	280	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
47.1	281
	282	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	283	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	284
	285	(% start="1" %)
	286	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	287	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	288
23.1	289	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	290	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	291
23.1	292	(% start="4" %)
20.1	293	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	294	1. Diskette Icon Speichern klicken
	295
23.1	296	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	297	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	298
23.1	299	(% start="6" %)
20.1	300	1. Diskette Icon Speichern klicken
	301
23.1	302	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	303	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	304
21.1	305	=== Haushalt auflösen ===
20.1	306
107.1	307	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	308
47.1	309	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	310	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	311	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	312
	313	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	314
23.1	315	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	316	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	317
23.1	318	(% start="2" %)
20.1	319	1. Haushaltsmitglied auswählen
	320	1. Grund angeben
	321
23.1	322	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	323	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	324
23.1	325	(% start="4" %)
20.1	326	1. Gewünschte Option auswählen
	327	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	328
23.1	329	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	330	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	331
23.1	332	(% start="6" %)
20.1	333	1. Diskette Icon Speichern klicken
	334
23.1	335	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	336	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	337
	338	(% class="box infomessage" %)
	339	(((
	340	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	341	)))
	342
71.1	343	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	344
74.1	345	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	346
	347	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	348
	349	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	350
	351	(% start="2" %)
	352	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	353
	354	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	355
	356	(% start="3" %)
	357	1. Eingaben tätigen
	358	1. Diskette Icon Speichern klicken
	359
	360	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	361
	362	(% class="box infomessage" %)
	363	(((
	364	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	365	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	366	)))
	367
37.1	368	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	369
107.1	370	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	371
	372	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	373	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	374	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	375
70.1	376	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	377	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	378
	379
	380
	381
66.1	382	== Kontakt suchen ==
52.1	383
67.1	384	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	385
67.1	386	Schnellsuche
	387	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	388
67.1	389	Übersichtsliste
107.1	390	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	391
	392
34.1	393	== Kontakt bearbeiten ==
	394
47.1	395	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	396
	397	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	398	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	399	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	400
34.1	401	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	402
	403	(% style="list-style-type:circle" %)
	404	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	405
	406	(% start="2" %)
	407	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	408	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	409
	410	(% style="list-style-type:circle" %)
	411	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	412
	413	== Kontakt löschen ==
	414
75.1	415	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
34.1	416
75.1	417	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	418
34.1	419	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	420	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	421	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	422
75.1	423	(% start="1" %)
34.1	424	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	425
	426	(% style="list-style-type:circle" %)
	427	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	428
75.1	429	(% start="2" %)
34.1	430	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	431
	432	(% style="list-style-type:circle" %)
	433	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	434
75.1	435	(% start="3" %)
34.1	436	1. Button Ja anklicken
	437
	438	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	439	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	440
105.1	441	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	442
113.1	443	Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
	444	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	445
103.1	446	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	447	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	448	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	449	1. Button Ja klicken
	450	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	451	1. Button OK klicken
	452
	453	(% style="list-style-type:circle" %)
	454	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	455
105.1	456	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	457
105.1	458	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	459
105.1	460	* Land
	461	* Bankleitzahl
	462	* Bankname
	463	* Kontonummer
	464	* IBAN
	465	* BIC
	466	* Abweichender Kontoinhaber
	467	* Status
104.1	468
105.1	469	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	470
107.1	471	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	472	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	473
107.1	474	(% start="2" %)
	475	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	476
107.1	477	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	478	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	479
107.1	480	(% start="3" %)
105.1	481	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	482	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	483
107.1	484	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	485	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	486
54.1	487	== Lesemodus ==
	488
57.1	489	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	490
56.1	491	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	492	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	493
	494	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	495
54.1	496	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	497	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	498
76.1	499	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	500
76.1	501	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	502	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	503	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	504
76.1	505	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	506
76.1	507	(% start="2" %)
	508	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	509
76.1	510	(% start="3" %)
	511	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	512
76.1	513	(% start="4" %)
	514	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	515
87.1	516	= Dokumente in den Desktops =
22.1	517
80.1	518	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	519
79.1	520	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	521	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	522
	523	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	524
	525	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	526	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	527	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	528	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	529	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	530	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	531	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	532	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	533	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	534	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	535	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	536
79.1	537	== Dokument hinzufügen ==
2.1	538
30.1	539	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	540	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	541
29.2	542	(% style="list-style-type:circle" %)
	543	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	544
	545	(% start="3" %)
	546	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	547
	548	(% style="list-style-type:circle" %)
	549	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	550
	551	(% start="4" %)
30.1	552	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	553
	554	(% style="list-style-type:circle" %)
	555	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	556
	557	(% start="5" %)
30.1	558	1. Auf + Icon klicken
29.2	559
	560	(% style="list-style-type:circle" %)
	561	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	562
	563	(% start="6" %)
83.1	564	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	565	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	566
22.1	567	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	568
82.1	569	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	570	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	571
30.1	572	(% style="list-style-type:circle" %)
	573	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	574	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	575
30.1	576	(% start="3" %)
	577	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	578
30.1	579	(% style="list-style-type:circle" %)
	580	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	581	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	582
30.1	583	(% start="4" %)
	584	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	585	1. Auswahl bestätigen
6.1	586
30.1	587	(% style="list-style-type:circle" %)
	588	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	589
30.1	590	(% start="6" %)
	591	1. Restliche Eingaben tätigen
	592	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	593
30.1	594	(% style="list-style-type:circle" %)
	595	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	596
85.1	597	= Zusatzfelder =
6.1	598
108.1	599	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	600
85.1	601	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	602
	603	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.