010.1 Kontakte

Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.

59

Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.

60

Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]

61

Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:

62

63

* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.

64

* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.

65

* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.

66

67

= Neuanlage der Kontakte =

68

69

Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.

70

Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].

71

72

73

= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =

74

75

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

76

77

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]

78

79

|=Nummer|=Beschreibung

80

|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

81

|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

82

Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .

83

|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

84

|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

85

|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

86

87

== Person erstellen ==

88

89

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

90

91

(% style="list-style-type:circle" %)

92

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

93

94

(% start="2" %)

95

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

96

97

(% style="list-style-type:circle" %)

98

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

99

100

(% start="3" %)

101

1. Option **Person **auswählen

102

103

(% style="list-style-type:circle" %)

104

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

105

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.

106

107

(% start="4" %)

108

1. Eingaben zur Person machen

109

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

110

111

(% style="list-style-type:circle" %)

112

* Eine neue Person wird erstellt.

113

114

== Organisation erstellen ==

115

116

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

117

118

(% style="list-style-type:circle" %)

119

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

120

121

(% start="2" %)

122

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

123

124

(% style="list-style-type:circle" %)

125

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

126

127

(% start="3" %)

128

1. Option **Organisation **auswählen

129

130

(% style="list-style-type:circle" %)

131

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

132

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.

133

134

(% start="4" %)

135

1. Eingaben zur Organisation machen

136

137

(% style="list-style-type:circle" %)

138

* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.

139

140

(% start="4" %)

141

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

142

143

(% style="list-style-type:circle" %)

144

* Eine neue Organisation wird erstellt.

145

146

== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==

147

148

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.

149

150

(% style="list-style-type:disc" %)

151

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

152

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

153

154

(% start="1" %)

155

1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

156

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

157

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

158

159

(% style="list-style-type:circle" %)

160

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

161

162

(% start="5" %)

163

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

164

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

165

166

(% style="list-style-type:circle" %)

167

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

168

169

== Haushalt erstellen ==

170

171

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

175

176

(% start="2" %)

177

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

178

179

(% style="list-style-type:circle" %)

180

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

181

182

(% start="3" %)

183

1. Option **Haushalt **auswählen

184

185

(% style="list-style-type:circle" %)

186

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

187

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.

188

189

(% start="4" %)

190

1. Eingaben zum Haushalt machen

191

192

(% style="list-style-type:circle" %)

193

* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.

194

195

(% start="5" %)

196

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

197

198

(% style="list-style-type:circle" %)

199

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

200

201

== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==

202

203

Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.

204

Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.

205

Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.

206

207

[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]

208

209

210

== Neuanlage eines Haushalts ==

211

212

[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]

213

214

(% style="margin-left:auto; width:926px" %)

215

|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung

216

|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.

217

|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

218

|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

219

|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.

220

Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.

221

Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.

222

|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.

223

|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.

224

|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.

225

|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.

226

Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.

xx

xx

=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===

277

278

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.

279

280

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

281

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

282

283

(% start="1" %)

284

1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

285

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

286

287

(% style="list-style-type:circle" %)

288

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

289

290

(% start="4" %)

291

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

292

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

293

294

(% style="list-style-type:circle" %)

295

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

296

297

(% start="6" %)

298

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

299

300

(% style="list-style-type:circle" %)

301

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

302

303

=== Haushalt auflösen ===

304

305

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.

306

307

(% style="list-style-type:disc" %)

308

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

309

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

310

311

1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.

312

313

(% style="list-style-type:circle" %)

314

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

315

316

(% start="2" %)

317

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

318

1. **Grund **angeben

319

320

(% style="list-style-type:circle" %)

321

* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.

322

323

(% start="4" %)

324

1. Gewünschte Option auswählen

325

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

326

327

(% style="list-style-type:circle" %)

328

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

329

330

(% start="6" %)

331

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

332

333

(% style="list-style-type:circle" %)

334

* Der Haushalt wird aufgelöst.

335

336

(% class="box infomessage" %)

337

(((

338

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

339

)))

340

341

= Weitere Funktionen der Kontakte =

342

343

== Zwei Kontakte verbinden ==

344

345

Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.

346

347

1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.

348

349

(% start="2" %)

350

1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.

351

352

* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.

(% start="3" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

357

358

* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.

359

360

(% class="box infomessage" %)

361

(((

362

**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).

363

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

364

)))

365

366

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

367

368

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]

369

370

(% style="list-style-type:disc" %)

371

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

372

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

373

374

Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

375

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

== Kontakt suchen ==

Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.

383

384

**Schnellsuche**

385

Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].

386

387

**Übersichtsliste**

388

Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].

389

390

391

== Kontakt bearbeiten ==

392

393

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

394

395

(% style="list-style-type:disc" %)

396

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

397

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

398

399

1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

400

401

(% style="list-style-type:circle" %)

402

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

403

404

(% start="2" %)

405

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

406

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

407

408

(% style="list-style-type:circle" %)

409

* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.

410

411

== Kontakt löschen ==

412

413

**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.

414

415

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

416

417

(% style="list-style-type:circle" %)

418

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

419

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

420

421

(% start="1" %)

422

1. Gewünschten Kontakt auswählen

423

424

(% style="list-style-type:circle" %)

425

* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.

426

427

(% start="2" %)

428

1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken

429

430

(% style="list-style-type:circle" %)

431

* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.

432

433

(% start="3" %)

434

1. Button **Ja **anklicken

435

436

(% style="list-style-type:circle" %)

437

* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.

438

439

== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==

440

441

Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.

442

Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.

443

444

1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken

445

1. In neuem Fenster **+**Icon klicken

446

1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken

447

1. Button **Ja **klicken

448

1. KK-Art mit Kürzel auswählen

449

1. Button **OK **klicken

450

451

(% style="list-style-type:circle" %)

452

* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.

453

454

== Neue Bankverbindung erstellen ==

455

456

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

465

* Status

466

467

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

468

469

(% style="list-style-type:circle" %)

470

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

471

472

(% start="2" %)

473

1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken

474

475

(% style="list-style-type:circle" %)

476

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

477

478

(% start="3" %)

479

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

480

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

481

482

(% style="list-style-type:circle" %)

483

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

== Lesemodus ==

Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:

488

489

* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder

490

* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.

491

492

Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:

493

494

* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich

495

* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich

496

497

== Person als VIP deklarieren ==

498

499

Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.

500

Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.

501

In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.

502

503

1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.

504

505

(% start="2" %)

506

1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.

507

508

(% start="3" %)

509

1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.

510

511

(% start="4" %)

512

1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.

513

514

= Dokumente in den Desktops =

515

516

Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.

517

518

Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.

519

Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.

520

521

[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]

522

523

(% style="margin-left:auto; width:767px" %)

524

|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung

525

|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).

526

|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].

527

|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.

528

|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.

529

|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.

530

|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.

531

|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.

532

|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.

533

|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.

534

535

== Dokument hinzufügen ==

536

537

1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken

538

1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen

539

540

(% style="list-style-type:circle" %)

541

* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.

542

543

(% start="3" %)

544

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

545

546

(% style="list-style-type:circle" %)

547

* Kontaktmenü wird geöffnet.

548

549

(% start="4" %)

550

1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken

551

552

(% style="list-style-type:circle" %)

553

* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.

554

555

(% start="5" %)

556

1. Auf **+ **Icon klicken

557

558

(% style="list-style-type:circle" %)

559

* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.

560

561

(% start="6" %)

562

1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.

563

1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.

564

565

== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==

566

567

1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**

568

1. Auf das **Brief**-Icon klicken

569

570

(% style="list-style-type:circle" %)

571

* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.

572

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.

573

574

(% start="3" %)

575

1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken

576

577

(% style="list-style-type:circle" %)

578

* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.

579

* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)

580

581

(% start="4" %)

582

1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben

583

1. Auswahl bestätigen

584

585

(% style="list-style-type:circle" %)

586

* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.

587

588

(% start="6" %)

589

1. Restliche Eingaben tätigen

590

1. Mit **Disketten **Icon **speichern**

591

592

(% style="list-style-type:circle" %)

593

* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.

= Zusatzfelder =

[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.

598

599

Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.

600

601

Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

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